2021年國內(nèi)半導體市場規(guī)模約為1.9萬億人民幣，截止2021年第三季度，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額已經(jīng)達到6858.6億元。國內(nèi)的半導體公司都在開發(fā)先進的芯片以及在前沿工藝節(jié)點上設計和流片。中國高端邏輯器件的銷售也在加速增長，國內(nèi)CPU、GPU和FPGA部門的總收入以每年128%的速度增長。

從中國半導體產(chǎn)業(yè)鏈的角度上看，國產(chǎn)半導體在各個環(huán)節(jié)均實現(xiàn)一定突破。

中國半導體產(chǎn)業(yè)鏈

一、IC設計穩(wěn)定增長

2021年前三季度設計業(yè)銷售額為3111億，預計2021年全年，設計行業(yè)銷售額將達到4586.9億元，模擬電路的銷售增長了230.5%，達到541.4億元;功率電路增長152.8%，達到291.5億元，消費類芯片增長94.2%，達到2065.8億元。

不過值得注意的是，設計業(yè)的增速放緩。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國IC設計業(yè)的增速約為20.1%，比上年的23.8%降低了3.7個百分點。

手機芯片的衰退最為明顯，Strategy Analytics指出，海思半導體受到貿(mào)易制裁的打擊，其智能手機應用處理器的出貨量在2021年Q3下暴跌96%。這與受到地緣政治不同程度的制裁有關(guān)。為了應對這種局面華為旗下的哈勃已經(jīng)投資了56家半導體相關(guān)公司包括EDA軟件、半導體設備、原材料等企業(yè)，以解決根本的技術(shù)問題，對抗來自美國的打壓。

此外，2021年紫光展銳在手機處理器市場上的份額正在爬升。2021年Q3紫光展銳在智能手機SoC市場上的份額達到了10%，在4G市場上快速滲透。在2021年紫光展銳還發(fā)布第二代采用6nm工藝的5G芯片，跑分超過40萬，成為國產(chǎn)智能手機芯片的新希望。

新能源汽車市場的繁榮，成為設計產(chǎn)業(yè)增長的新動力。豪威(韋爾股份)集團在2021年加入了英偉達NVIDIA DRIVE自動駕駛汽車開發(fā)生態(tài)系統(tǒng)，同時發(fā)布了首批可兼容用于模塊化NVIDIA DRIVE自動駕駛汽車人工智能計算平臺汽車圖像傳感器系列產(chǎn)品。2021年5月，豪威全球首發(fā)第一款0.61微米像素高分辨率4K圖像傳感器，可提供6000萬像素分辨率，像素尺寸0.61微米，適用于高端智能手機的后置攝像頭。

受益于新能源汽車市場的發(fā)展，2021年多家國產(chǎn)半導體企業(yè)在汽車半導體上取得突破。中興以座艙芯片優(yōu)勢切入汽車電子，積極參與相關(guān)技術(shù)的前期研究，2021年8月，中興通訊宣布與上汽集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議;吉利旗下的芯擎發(fā)布國產(chǎn)首顆7nm自研座艙芯片“龍鷹一號”。

2021年在國產(chǎn)半導體公司車規(guī)級半導體產(chǎn)品取得的突破還有：芯旺微推出基于KungFu32自主架構(gòu)的32位車規(guī)級MCU;復旦微2021年在科創(chuàng)板上市，也推出了首款車規(guī)級MCU;華大半導體旗下積塔半導體宣布完成80億元人民幣戰(zhàn)略融資，加大車規(guī)級電源管理芯片、IGBT和碳化硅功率器件等。

二、晶圓制造，新增28所晶圓廠建設

國產(chǎn)半導體受本土、所在地制造的需求催生出高端模擬、顯示驅(qū)動、微控制單元、圖像芯片等本土產(chǎn)品市場，但本土制造產(chǎn)能的缺口仍然巨大。2021年我國宣布新增28個晶圓廠建設計劃，投資金額達約1500億元，其中有7座12英寸晶圓廠。2021年前三季度，IC制造業(yè)銷售額為1898.1億元，同比增長21.5%，達2020年全年銷售額的74%。

產(chǎn)能方面，2021年中芯國際的8英寸產(chǎn)能增加45000片，12英寸產(chǎn)能增加1萬片，比原計劃少了1萬片。但IC Insights發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年全球營收增速最快的25家半導體企業(yè)中，中芯國際以39%的同比增速位列全球第五位，也是晶圓代工領(lǐng)域營收增速最快的企業(yè)。中國第二大代工廠華虹半導體截至2021年Q3，無錫廠月產(chǎn)能達到5.3萬片，公司預計 2021 年底達到 6.5 萬片/月(等效12英寸片)，2022年進一步擴到每月 9.5 萬片。

但在工藝方面，由于相關(guān)設備購買受限，中芯國際仍停留在2019年達到的14nm階段，華虹則處于28nm階段。

但在存儲制造的工藝上，國產(chǎn)廠商有了相應的突破。2021 年，合肥長鑫的國產(chǎn) 19nm DDR4 DRAM 良率已達75%，17nm工藝開始爬升;同時長江存儲64層閃存顆粒出貨超3億顆，128層QLC已經(jīng)準備量產(chǎn)。雖然中國存儲器行業(yè)仍處于發(fā)展初期，但預計中國存儲器企業(yè)在未來五年內(nèi)將實現(xiàn) 40-50% 的年復合增長率。

三、封裝測試擴產(chǎn)大熱

據(jù)集邦咨詢預測2021年第三季全球前十大封測業(yè)者營收達88.9億美元，年增31.6%。2021年國內(nèi)封測行業(yè)前三季度，銷售額1849億元，達2020年全年封測行業(yè)銷售額的73%。受益于市場需求的旺盛，國內(nèi)封測龍頭企業(yè)長電科技、華天科技、通富微電募集了超過百億元完善布局。

在委外代工封測(OSAT)市場上，國產(chǎn)廠商已進入國際第一梯隊。據(jù)Chipinsights，中國大陸廠商長電科技、通富微電、華天科技按營收規(guī)模分列第3、5、6位，市占率分別達12.0%、5.1%、3.9%。

長電科技為例，2021年上半年公司營業(yè)收入達人民幣138.2億元，同比增長15.4%;實現(xiàn)凈利潤人民幣13.2億元，同比增長261.0%，已經(jīng)超過了2020年全年凈利潤;富通微電子上半年營收達70億元，同比增長51.82%，通富微電在2021年引入了2.5D/3D生產(chǎn)線首臺設備，將會進軍先進封裝產(chǎn)業(yè)。此外，收購和成為封測行業(yè)的關(guān)鍵詞。2021年長電科技收購了ADI新加坡廠房，智路資本則收購了中國臺灣封測龍頭企業(yè)日月光在大陸的四家工廠。

四、設備市占率穩(wěn)步增長

國產(chǎn)集成電路設備市占率正在穩(wěn)步增長，其中國產(chǎn)等離子體刻蝕機、化學機械拋光機、物理氣相沉積設備市占率相對較高，超過10%;半導體設備核心部件國產(chǎn)化得到較快發(fā)展，國產(chǎn)干泵、流量計在太陽能電池設備中得到全面推廣，尾氣處理器、石英制品、密封器件也有了一定發(fā)展。根據(jù)中國電子專用設備工業(yè)協(xié)會金存忠秘書長預測，2021年中國半導體設備市場將達到200億美元，國內(nèi)市場占有率將達到20%左右，其中集成電路設備在130億元左右，市占率達12%;太陽能電池片設備170億元左右，國內(nèi)市場占有率90%以上。

上海微官方公告，將在2021-2022年交付第一臺28nm工藝制成中國沉浸光刻機，中國光刻機將從90nm一舉突破28nm。北方華創(chuàng)未來2-3年收入能突破10億美金，純設備收入的規(guī)�；�效應也會逐漸顯現(xiàn);芯源微近些年在二線設備中表現(xiàn)最好，主要原因是涂膠顯影和物理清洗領(lǐng)域，在國內(nèi)沒有競爭對手，新的戰(zhàn)略也計劃新進軍化學清洗。

主要做化學清洗設備的至純和盛美在國產(chǎn)線的清洗機中進展都不錯，至純第100臺濕法設備順利出機;盛美半導體則在2021年12月科創(chuàng)板上成功上市。

五、材料突破加快速度

設備和材料底層邏輯類似，都屬于上游國產(chǎn)替代，但往往設備先行，然后再驗證材料，材料的競爭格局更加分散。

截至2021年三季度，材料龍頭中環(huán)股份整體產(chǎn)能73.5GW，其中210硅片產(chǎn)能43.5GW，占比約60%;鼎龍股份的清洗液等核心工藝材料已于一期量產(chǎn)，正進行客戶端測試驗證;滬硅產(chǎn)業(yè)市場表現(xiàn)突出，在客戶端300mm硅片的市場份額不斷提高，打入中芯國際、華虹宏力、華力微電子、長江存儲、武漢新芯等國內(nèi)主流廠商供應鏈。

半導體領(lǐng)域趨勢一覽

一、設計從業(yè)人員大增

今年我國芯片設計業(yè)從業(yè)人員約為22.1萬人，人均產(chǎn)值207.6萬元，約合31.9萬美元，人均勞動生產(chǎn)率比上年有了明顯的提升。有32家企業(yè)人數(shù)超過1000人，比上年增加3家，有51家企業(yè)人員規(guī)模為500-1000人，比上年增加9家。100-500人的有376家，比上年增加91家，但占總數(shù)83.7%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共2351家，比上年多了489家。

二、晶圓制造偏向12英寸

從規(guī)劃和在建的晶圓廠類型來看，12英寸是我國目前重點發(fā)展的方向。實際上，2021年中國大陸8英寸的產(chǎn)能居全球領(lǐng)先地位，市場份額達到18%;其次是日本和中國臺灣地區(qū)，分別達到16%。

三、RISC-V架構(gòu)全速前進

國產(chǎn)RISC-V好消息頻出，華為海思發(fā)布了首款基于自研的RISC-V CPU的電視芯片Hi373V110;中科院在12月6日召開的國際RISC-V峰會上，展示了高性能RISC-V開源處理器“香山”，并表示“香山”已經(jīng)流片。

14家最高級國際RISC-V基金會會員，其中有10家中國廠商，并且9家來自中國內(nèi)地，1家來自中國臺灣。這其中會員包括：阿里巴巴(平頭哥)、晶芯科技、成為資本、華為、IC

國產(chǎn)功率半導體廠商十強2020年與2021年對比，半導體產(chǎn)業(yè)縱橫整理;資料來源：中國導體行業(yè)協(xié)會、中信建投證券

據(jù)預測，全球功率半導體市場預計將從2020年的175億美元增長至2026年的260億美元。而中國的功率半導體市場的代表公司包括安世半導體、華潤微、士蘭微、揚州揚杰電子、江蘇捷捷電子、比亞迪半導體等眾多公司。

進入榜單的新企業(yè)，基本都是受益于新能源汽車市場的快速發(fā)展。車用功率器件領(lǐng)先企業(yè)比亞迪微電子在2021年12月尋求IPO;中車時代電氣在2021年12月發(fā)國內(nèi)首款自主研制的基于SiC大功率電驅(qū)。

2021年主要的領(lǐng)先的功率器件廠商都致力于增加產(chǎn)能，安世半導體完成了對英國最大晶圓廠Newport Wafer Fab的收購以為自己的產(chǎn)線擴大產(chǎn)能;揚杰電子、捷捷微電與中芯國際達成合作;華潤為啟動12英寸晶圓生產(chǎn)線的建設，將用于生產(chǎn)MOSFET、IGBT等功率半導體。

六、MEMS產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度最快

中國地區(qū)是過去五年MEMS市場規(guī)模發(fā)展最快的地區(qū)。

中國半導體行業(yè)協(xié)會評選出國產(chǎn)MEMS企業(yè)2021年十強企業(yè)為歌爾微電子、瑞聲聲學、華潤微電子、蘇州敏芯微電子、河北美泰電子、美新半導體、蘇州納芯微電子、上海矽睿、西人馬、蘇州明皜傳感。

根據(jù)市場分析公司的數(shù)據(jù)，歌爾股份控股子公司歌爾微2020年的產(chǎn)品銷售額在全球MEMS廠商中排名第6，是TOP10 MEMS廠商中唯一一家中國企業(yè)，2021年12月歌爾微創(chuàng)業(yè)板IPO受理。

百年未有之大變革

2021年，中國半導體發(fā)展興興向榮。資本市場也斥重金砸向半導體領(lǐng)域。半導體企業(yè)千億名單逐漸拉長。

韋爾股份、中芯國際、北方華創(chuàng)、三安光電、聞泰科技、紫光國微、兆易創(chuàng)新、卓勝微市值分別為2719億、1937億、1824億、1682億、1611億、1365億、1174億、1090億，成為了半導體行業(yè)千億公司。

從全球的角度來看，世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計 (WSTS) 預測，2022年全球半導體市場預計將增長8.8%，達到6010億美元，所有地區(qū)和所有產(chǎn)品類別都將繼續(xù)正增長。

缺芯仍然會是2022年的主調(diào)，半導體依舊是重要的戰(zhàn)略資源。

如今的時代面臨這百年未有之大變革，中國也在積極面臨機遇與挑戰(zhàn)，中國也有勇氣面對挑戰(zhàn)。

影響世界——雖然中國的半導體公司都很年輕——但或許都該有這樣的追求。

T(中科院計算所)、ISVCAS(中科院軟件所)、ZTE(中興通訊)、賽昉科技、UNISOC(紫光展銳)、希姆計算。

四、分立器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速

根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國半導體分立器件市場規(guī)模已達到2763.4億元。物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設備、云計算、大數(shù)據(jù)、新能源、醫(yī)療電子、VR/AR、安防電子等新興應用領(lǐng)域?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)半導體分立器件產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長點。預計2022年中國分立器件市場規(guī)�？蛇_3180.3億元。

(關(guān)鍵字：半導體)