科創(chuàng)板芯片、新能源、Mini LED板塊市場表現(xiàn)亮眼,漲幅超10%的個股中,四家為半導(dǎo)體芯片板塊。從個股上看,菱電電控、芯�？萍�、高測股份、新益昌、芯源微五只個股漲停,盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,機(jī)構(gòu)身影出現(xiàn)在多家公司的買入前五席位上。

具體來看,半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商芯源微被五機(jī)構(gòu)合計買入1.72億元,一機(jī)構(gòu)賣出4387萬元;三機(jī)構(gòu)合計買入AFE/SoC設(shè)計企業(yè)芯�？萍�2959.34萬元;兩機(jī)構(gòu)合計買入汽車動力電子控制系統(tǒng)提供商菱電電控2307.39萬元;LED固晶機(jī)生產(chǎn)商新益昌被一機(jī)構(gòu)買入1998.71萬元,一機(jī)構(gòu)賣出1854.62萬元。

上述公司都屬于高成長賽道,分布在芯片、新能源、Mini LED板塊。

芯源微無疑是最受機(jī)構(gòu)青睞的個股。7月21日發(fā)布研報稱,半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)具有雙重成長邏輯,相比集成電路其它環(huán)節(jié)發(fā)展空間更大、彈性更大。該分析師重點(diǎn)提到了深耕涂膠顯影/清洗設(shè)備市場,預(yù)計2023年國內(nèi)前后道涂膠顯影設(shè)備合計市場空間將達(dá)到11億美元,單片式清洗設(shè)備市場空間將達(dá)到8.3億美元,而目前我國涂膠顯影及清洗設(shè)備的國產(chǎn)化率僅為4%/20%。芯源微主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是國內(nèi)唯一能提供中高端涂膠顯影設(shè)備的企業(yè),產(chǎn)品涵蓋光刻工序涂膠顯影設(shè)備/單片式濕法設(shè)備。

新益昌同為設(shè)備供應(yīng)商,專注于新型顯示領(lǐng)域,是國內(nèi)LED固晶機(jī)龍頭,半導(dǎo)體封裝設(shè)備拓展可期。該公司近兩日股價漲幅超25%,與Mini LED需求高增密切相關(guān)。據(jù)Arizton預(yù)計,全球Mini&Micro LED市場規(guī)模將高速增長,2022年預(yù)計超10億美元,而Yole數(shù)據(jù)顯示,2018年全球LED固晶機(jī)規(guī)模為2.74億美元,預(yù)計2024年規(guī)模為3.1億美元。

另一芯片熱門股芯�？萍妓�處賽道廣闊,根據(jù)IC Insight的報告顯示,全球信號鏈芯片市場規(guī)模預(yù)計2023年將會達(dá)到118億美元,全球MCU市場規(guī)模預(yù)計2022年可達(dá)239億美元;皆屬于百億美元大賽道。

菱電電控和高測股份同樣屬于近期廣受關(guān)注的新能源賽道。公司在混合動力控制系統(tǒng)領(lǐng)域具有一定技術(shù)優(yōu)勢,開發(fā)出了多種結(jié)構(gòu)的混合動力管理系統(tǒng),包括48V微混系統(tǒng)、P2結(jié)構(gòu)混動、增程式混動、功率分流式混動等,順應(yīng)汽車“節(jié)能與新能源”大勢。

7月17日,該公司還發(fā)布了2021年限制性股票激勵計劃,考核目標(biāo)為:以2020年營業(yè)收入為基數(shù),2021年-2025年營業(yè)收入增長率不低于12%、25%、40%、57%、80%。

高測股份主要從事高硬脆材料切割設(shè)備和切割耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏行業(yè)硅片制造環(huán)節(jié),雖然沒有機(jī)構(gòu)身影出現(xiàn)在該公司當(dāng)日的龍虎榜上,但據(jù)星礦數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,21日主力資金凈流入的科創(chuàng)板個股共有148只,高測股份的主力資金凈流入率居首,資金凈流入3208.32萬元,較新益昌和芯�？萍嫉闹髁�資金凈流入率高出不少。

就在20日盤后,高測股份還公告,擬投建樂山20GW光伏大硅片及配套項(xiàng)目,預(yù)計總投資額約16.49億元,計劃在2022年開始投產(chǎn)。

目前,從2021年中報業(yè)績預(yù)披露及披露情況來看,科創(chuàng)板個股業(yè)績明顯改善。截至7月21日收盤,共有101家科創(chuàng)板上市公司披露了2021年上半年業(yè)績預(yù)告,66家預(yù)喜,預(yù)喜比例為65.35%。業(yè)內(nèi)人士指出,科創(chuàng)板上市公司的盈利能力提升,標(biāo)志著科創(chuàng)板成熟度進(jìn)一步提高。從板塊來說,新能源、芯片、半導(dǎo)體工業(yè)以及人工智能等領(lǐng)域既符合政策支持,也符合經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向,值得長期關(guān)注。

多家機(jī)構(gòu)均認(rèn)為,當(dāng)下處于震蕩期間,值得長期布局。分析師張憶東7月18日發(fā)布研報稱,當(dāng)下科創(chuàng)板公司已經(jīng)進(jìn)入相對擁擠交易的階段。7月15日中報預(yù)告密集期之后,特別是8月進(jìn)入業(yè)績期,這個階段對于科創(chuàng)行情而言,往往容易出現(xiàn)長遠(yuǎn)理想與短期業(yè)績現(xiàn)實(shí)交匯時的震蕩調(diào)整。長期來看,科創(chuàng)長牛才剛剛起步,短期不追高,等待震蕩再布局,科技、先進(jìn)制造、生物醫(yī)藥及醫(yī)美等領(lǐng)域高成長的明星賽道。

(關(guān)鍵字：半導(dǎo)體)