太原天龍集團(tuán)8月20日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬向綿陽(yáng)耀達(dá)投資有限公司在內(nèi)的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票募資3.5億元，用于投建鋁、鎂合金汽車零部件項(xiàng)目。定增完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將發(fā)生變更。

根據(jù)預(yù)案，公司本次發(fā)行價(jià)格不低于4.21元，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)8315萬(wàn)股。其中綿陽(yáng)耀達(dá)同意以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)不低于本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的50%的股份，鎖定期為三年。

募投項(xiàng)目方面，公司擬使用2.5億元投建鋁、鎂合金汽車零部件項(xiàng)目。公司擬在太原市建設(shè)鋁鎂合金汽車零部件生產(chǎn)基地，產(chǎn)品主要包括：發(fā)動(dòng)機(jī)缸體，變速箱殼體，汽車儀表盤(pán)等產(chǎn)品。項(xiàng)目總規(guī)劃面積約200畝，分兩期建設(shè)。本次募集資金擬投入一期項(xiàng)目。待一期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后再開(kāi)始二期項(xiàng)目建設(shè)。

一期項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、變速箱殼體、汽車儀表盤(pán)等產(chǎn)品等鋁合金鑄件6300噸、鎂合金3276噸的能力。大型壓鑄毛坯件生產(chǎn)88.2萬(wàn)件，其中鎂合金鑄件25.2萬(wàn)件，并具備相應(yīng)的粗加工能力，擬定建設(shè)期18個(gè)月。據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)綱后可實(shí)現(xiàn)銷售收入35407萬(wàn)元，利潤(rùn)4750萬(wàn)元。

此外，公司擬使用此次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金約1億元，解決影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)的債務(wù)負(fù)擔(dān)問(wèn)題，逐漸恢復(fù)公司的經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力。

本次發(fā)行前，天龍前三大股東中鐵華夏擔(dān)保有限公司、綿陽(yáng)耀達(dá)投資有限公司、太原市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持股比例分別為9.88%、8.94%和4.59%，無(wú)實(shí)際控制人。本次發(fā)行后，綿陽(yáng)耀達(dá)將持有公司5968.216萬(wàn)股股份，占公司總股本的20.90%。綿陽(yáng)耀達(dá)將成為公司控股股東，董平家族將成為公司實(shí)際控制人。此外，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)也將由此前的家用電子產(chǎn)品變更為汽車零部件制造業(yè)務(wù)。

(關(guān)鍵字：鋁 鎂合金 汽車零部件 太原天龍)