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太“錳”了!一月大漲超50%,市場(chǎng)依然看多?

2024-5-13 17:40:12來(lái)源:證券時(shí)報(bào)作者:
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  • 5月13日,國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)上錳硅主力合約2409突破9000元/噸關(guān)口,最高達(dá)9148元/噸,近一個(gè)月來(lái)已大漲約45%。
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  • 錳硅 錳礦 South32

5月13日,國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)上錳硅主力合約2409突破9000元/噸關(guān)口,最高達(dá)9148元/噸,近一個(gè)月來(lái)已大漲約45%。

消息面上,4月底,全球最大錳礦生產(chǎn)企業(yè)澳大利亞South32旗下GEMCO主力錳礦突發(fā)因素不斷,影響澳礦發(fā)運(yùn),或?qū)?huì)減少全球10%左右的錳礦供應(yīng)。消息一出,進(jìn)口錳礦價(jià)格開始拉漲,同時(shí)帶動(dòng)下游價(jià)格跟漲。

價(jià)格飆升 創(chuàng)年內(nèi)新高

“近期進(jìn)口錳礦價(jià)格一路上升,價(jià)格單月不斷創(chuàng)下年內(nèi)新高,同時(shí)下游硅錳、錳鐵等合金產(chǎn)品價(jià)格跟隨拉漲,再加進(jìn)入旺季,下游需求逐步回暖,更加支撐錳產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格。”提及刺激近期錳硅價(jià)格大漲的因素,機(jī)構(gòu)分析師機(jī)構(gòu)人士稱。

國(guó)內(nèi)錳礦進(jìn)口依賴度較高,80%以上的原料錳礦來(lái)自于進(jìn)口。其中,澳大利亞是我國(guó)錳礦進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó),全球最大錳礦商澳大利亞South32旗下GEMCO主力錳礦70%以上均流向中國(guó)。

近日澳大利亞礦業(yè)巨頭South32宣布暫停GEMCO的運(yùn)營(yíng)。停產(chǎn)1個(gè)月后,在其季度報(bào)告中宣布繼續(xù)暫停,直到該公司本財(cái)年的第三季度,即2025年1月—3月。從對(duì)我國(guó)的影響來(lái)看,或影響我國(guó)進(jìn)口錳礦10%左右。

據(jù)機(jī)構(gòu)人士介紹,因進(jìn)口錳礦發(fā)運(yùn)問(wèn)題,二季度礦國(guó)內(nèi)進(jìn)口澳礦或?qū)p少90萬(wàn)噸左右。受供應(yīng)偏低影響,進(jìn)口錳礦價(jià)格一路飆升。截至5月11日,天津港進(jìn)口46%澳礦從4月初的35.5元/噸度漲至58元/噸度,漲幅60%以上,同比漲31.82%。

在此背景下,近期海外發(fā)運(yùn)至中國(guó)的錳礦數(shù)量偏低。

“截至4月底,南非4月全球發(fā)貨量為153萬(wàn)噸,發(fā)往國(guó)內(nèi)103萬(wàn)噸,環(huán)比下滑8.81%;澳洲發(fā)1.14萬(wàn)噸,因澳礦發(fā)運(yùn)問(wèn)題,發(fā)往中國(guó)為0噸,環(huán)比下滑100%;加蓬63.7萬(wàn)噸,發(fā)往中國(guó)約26萬(wàn)噸,加蓬保持高位發(fā)運(yùn),但發(fā)運(yùn)至中國(guó)數(shù)量偏低。”機(jī)構(gòu)人士分析,當(dāng)前港口庫(kù)存數(shù)量處于近兩年低位。

截至5月初,天津港進(jìn)口錳礦庫(kù)存約360萬(wàn)噸(其中加蓬塊約70萬(wàn)噸,澳礦約69.5萬(wàn)噸,南非高鐵約63萬(wàn)噸)。近期國(guó)內(nèi)下游硅錳以及錳鐵開工有所提升,下游需求好轉(zhuǎn),而港口庫(kù)存持續(xù)下行,再次對(duì)錳礦價(jià)格拉漲形成支撐。

開工率逐步恢復(fù)

在原料錳礦與焦炭以及期貨走勢(shì)的推動(dòng)下,近期硅錳現(xiàn)貨價(jià)格也出現(xiàn)回暖。

“自4月份以來(lái),硅錳合金跌勢(shì)漸止,由5800元/噸啟動(dòng),至5月13日最新市場(chǎng)價(jià)格接近8500元/噸一線,漲幅累計(jì)達(dá)46.5%左右,同時(shí)期貨盤面也由底部啟動(dòng)至5月13日盤中最高9100一線,累計(jì)漲幅50.4%。”機(jī)構(gòu)分析師稱,當(dāng)前生產(chǎn)端盈利有所恢復(fù),較多企業(yè)如用前期低價(jià)資源生產(chǎn),單噸盈利可達(dá)千元以上,但按當(dāng)日礦價(jià)折算,北方區(qū)域盈利6%左右,單噸盈利600元左右,南方則由于電費(fèi)較高,盈利百元左右。

機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)也顯示,截至5月11日,北方6517硅錳在7400—7600元/噸,南方報(bào)價(jià)在7500—7700元/噸,環(huán)比漲32.17%,同比漲10.95%。但部分企業(yè)表示,折合成本來(lái)看,廠家依舊面臨虧損態(tài)勢(shì)。目前盤面給硅錳一定信心支撐,多數(shù)廠家選擇盤面操作,整體虧損相對(duì)緩和,前期部分停產(chǎn)廠家在成本穩(wěn)定后同樣有復(fù)產(chǎn)計(jì)劃,以北方硅錳廠家為例,開工率月環(huán)比上漲3個(gè)百分點(diǎn)。

近期原料錳產(chǎn)品價(jià)格拉漲,是否會(huì)對(duì)下游鋼材價(jià)格形成顯著影響?

機(jī)構(gòu)人士分析,錳礦價(jià)格上漲1元/噸,硅錳價(jià)格約跟漲60—70元/噸;目前噸鋼用硅錳量約15—30千克,硅錳價(jià)格上漲1000元/噸,鋼材成本或上升15—30元/噸。那么,當(dāng)前硅錳價(jià)格環(huán)比拉漲1800—1900元/噸,對(duì)鋼材成本影響或上升28.5—57元/噸,故對(duì)鋼材價(jià)格影響不大。

“硅錳價(jià)格的上漲,直接影響就是下游鋼廠生產(chǎn)鋼材成本,按一噸螺紋鋼消耗20—24公斤硅錳計(jì)算,如硅錳合金價(jià)格上漲1000元,那螺紋成本上升24元。其他板材類鋼材雖消耗硅錳量較低,但同樣有成本小幅上升的影響存在。”機(jī)構(gòu)人士稱。

市場(chǎng)依然看多

“后期若硅錳下游需求持續(xù)回升,加之成本高位運(yùn)行下,硅錳價(jià)格或有繼續(xù)拉漲可能。”采訪中機(jī)構(gòu)人士提及,整體來(lái)看,錳礦市場(chǎng)近期強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行,多方面利好因素均有支撐,且錳礦價(jià)格與硅錳盤面關(guān)聯(lián)走強(qiáng),如盤面價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng),原料錳礦與錳硅市場(chǎng)或均會(huì)同步調(diào)整。

錳礦價(jià)格出現(xiàn)明顯拉漲,是由于短期部分事件導(dǎo)致進(jìn)口錳礦短暫緊缺。

除澳大利亞礦業(yè)巨頭South32宣布暫停GEMCO的運(yùn)營(yíng)事件外,世界第二大錳礦產(chǎn)國(guó)加蓬4月26日發(fā)生脫軌事故,接近300米的軌道受損,26輛空車脫軌,修復(fù)時(shí)間或需兩周至一個(gè)月左右。從加蓬月度錳礦發(fā)運(yùn)量在50萬(wàn)噸/月以上,其中發(fā)往中國(guó)約占40%,在South32錳礦供應(yīng)缺口已經(jīng)中長(zhǎng)期存在的情況下,若加蓬運(yùn)輸鐵路修復(fù)時(shí)間過(guò)長(zhǎng),或造成錳礦供應(yīng)進(jìn)一步緊張。

機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為,錳產(chǎn)品在因原料支撐向好的同時(shí),也需時(shí)刻關(guān)注下游鋼廠需求以及其他因素影響。目前來(lái)看,下游鋼廠招標(biāo)、國(guó)家政策以及國(guó)內(nèi)錳礦情況均會(huì)給錳市帶來(lái)一定影響。

而機(jī)構(gòu)人士也認(rèn)為,錳硅價(jià)格走強(qiáng)主要來(lái)自于錳礦成本的推升,市場(chǎng)持貨者看好錳礦價(jià)格,低價(jià)惜售,導(dǎo)致硅錳生產(chǎn)企業(yè)較難把握遠(yuǎn)期生產(chǎn)成本,同樣惜售手中低價(jià)現(xiàn)貨資源,導(dǎo)致市場(chǎng)流通資源的減量。短期受期貨盤面帶動(dòng),現(xiàn)貨仍有上沖動(dòng)能。后期市場(chǎng)核心關(guān)注澳洲港口維修時(shí)間段及發(fā)運(yùn)補(bǔ)救措施,但目前看由于受其他因素影響,維修進(jìn)度較慢。

據(jù)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)跟蹤,按2023年整體發(fā)運(yùn)量計(jì)算來(lái)看,澳洲全年共發(fā)出744萬(wàn)噸,格魯特島發(fā)全球545萬(wàn)噸,格魯特島占澳洲整體比例在73%左右。而該港口2023年到發(fā)中國(guó)418萬(wàn)噸,占港口發(fā)出量76.7%。按此計(jì)算,格魯特島日均發(fā)運(yùn)量為1.15萬(wàn)噸/天。如2024年不發(fā)運(yùn),將影響中國(guó)到貨量范圍在280—300萬(wàn)噸,占中國(guó)進(jìn)口錳礦10%左右。而中國(guó)澳礦2港現(xiàn)貨庫(kù)存在100萬(wàn)噸左右,如后期進(jìn)口缺失,7月中旬后,港口庫(kù)存將降至零位。

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