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2019年四場大選 新興市場增長再被看好

2019-1-17 8:54:04來源:第一財經日報作者:
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  • 2018年末出爐的不少報告認為2019年全球經濟增速將由新興市場國家?guī)印?/li>
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  • 新興市場 增長 大選

莫迪被投資者認為是一個相對可預測的親商領導人。莫迪尋求解決銀行不良貸款和國有企業(yè)負債等長期困擾印度經濟的問題,推進急需的稅收改革。投資者希望他能繼續(xù)推動這一系列改革。

2018年末出爐的不少報告認為2019年全球經濟增速將由新興市場國家?guī)印?/p>

如摩根士丹利報告稱,由于美聯(lián)儲暫停加息,美元走弱和油價疲軟,令新興市場面臨的外部環(huán)境有所好轉,其經濟增長得以企穩(wěn),能夠重新在推動全球增長方面占據(jù)領先地位。

但一般說來,新興市場的不確定性和風險要高于成熟市場,特別是政治風險。

新興市場國家經濟快速發(fā)展,推動社會和政治結構快速變化。對于國家的未來,不同政黨和領導人的主張的差異很大。在選舉的前后,常常帶來不確定性甚至恐慌。例如,2018年土耳其大選前后,由于土耳其總統(tǒng)埃爾多安權力得到進一步的穩(wěn)固,釋放出一系列對于經濟的見解,一度打擊了投資者的信心,最終導致土耳其里拉暴跌。

第一財經記者梳理發(fā)現(xiàn),20國集團(G20)內,在2019年有4個新興市場國家將迎來全國大選。按時間順序排列分別為:4月17日的印尼議會和總統(tǒng)選舉;4月~5月的印度人民院選舉(將產生印度總理);5月南非國民會議選舉(將產生南非總統(tǒng));10月27日阿根廷國會和總統(tǒng)選舉。

若莫迪落選印度經濟堪憂

在這些選舉中,印度的選舉無疑是最值得關注的。

現(xiàn)任總理莫迪在2014年上臺后,放松資本管制,歡迎外資,逐漸釋放出印度經濟的潛力。但是在2017年,印度突如其來的廢鈔計劃,遭受到了強烈的爭議。而2018年,印度盧比以超過10%的跌幅成為當年表現(xiàn)最差的主要亞洲貨幣。印度經濟增速放緩,莫迪的支持率隨之下降。

2018年12月,莫迪領導的執(zhí)政黨印度人民黨(下稱“人民黨”)在地方立法議會選舉中失去了拉賈斯坦邦、中央邦和恰蒂斯加爾邦這三個邦,反對黨印度國民大會黨(下稱“國大黨”)成為這三個邦立法議會中最大的黨派。這是人民黨自2014年全國大選大獲全勝后,在地方選舉上的第一次慘敗。因為這是2019年印度大選前最后改選的一批邦,所以這些地方選舉的結果可能會對大選帶來重大影響,故常被稱為選舉“半決賽”。

但是現(xiàn)在就開始看衰莫迪完全沒有必要。在印度29個邦中,目前仍有半數(shù)以上的邦由人民黨控制,其中包括人口最多的北方邦、印度金融中心孟買所在的馬哈拉施特拉邦等。而且印度邦一級選舉所關注的問題,在全國選舉中可能并不是一個影響因素。

印度人民黨競選的對手是國大黨。自從印度獨立以來,國大黨長期以來是印度的執(zhí)政黨,現(xiàn)任黨主席是48歲的甘地(RahulGandhi)。他是印度開國總理尼赫魯?shù)脑鴮O,但并不是一位強有力的領導人。民調顯示,僅憑甘地一人并不會對莫迪構成多大威脅。

民調還顯示,莫迪仍然是印度最受歡迎的政治家,有很大希望連任。但是要復制2014年人民黨在印度人民院獲得絕對多數(shù)議席的壓倒性勝利,則相對困難。如果人民黨在新的選舉中議席減少,意味著莫迪要向他執(zhí)政聯(lián)盟內的其他黨派妥協(xié),這樣就可能會危及經濟改革。不過,如果人民黨仍能保持在人民院絕對多數(shù)的話,莫迪就可以再推行一些具爭議性的改革措施,比如讓企業(yè)更加便利地獲得土地和解雇工人。

一旦莫迪落敗,這對市場來說無疑是個晴天霹靂。莫迪被投資者認為是一個相對可預測的親商領導人。莫迪尋求解決銀行不良貸款和國有企業(yè)負債等長期困擾印度經濟的問題,推進急需的稅收改革。投資者希望他能繼續(xù)推動這一系列改革。

印尼選情相對穩(wěn)定

印尼是東南亞最大的經濟體和人口最多的國家,同時也是上述四個舉行大選的新興市場國家中最早的一個。

現(xiàn)任印尼總統(tǒng)佐科將在4月的選舉中尋求連任,并再次對決反對黨大印尼運動黨黨首普拉博沃(PrabowoSubianto),2014年的總統(tǒng)選舉就是這二人對陣,結果佐科戰(zhàn)勝普拉博沃。

佐科在當選總統(tǒng)后,著重改善國家的醫(yī)療衛(wèi)生服務以及增強基礎設施建設,簡化商業(yè)審批程序,鼓勵國內外投資,深得民心,不過他到目前為止還沒有實現(xiàn)將經濟增長推高至7%的競選承諾。

目前,佐科的民調遙遙領先。野村全球新興市場策略師CraigChan和東南亞經濟學家帕拉修里斯(EubenParacuelles)均表示,當前對于佐科連任的預期,使得投資者對于印尼市場保持較為冷靜的態(tài)度。

不過,佐科也并非沒有挑戰(zhàn)。印尼半年內三度發(fā)生嚴重的地震和海嘯,反對派借機批評佐科的施政,升高了佐科的政治風險。自然災害本非人力所能掌控,但政府多次誤判,錯過救援的黃金時間,使得災情更加嚴重,引發(fā)民憤,沖擊了佐科的威望。

此外,印尼的經常賬戶赤字是投資者關注的焦點。2018年第三季度的額度已經達到了國內生產總值(GDP)的3.4%,這是四年多來最高的。

南非與阿根廷

南非5月將迎來種族隔離結束后的第六次總統(tǒng)選舉。僅僅一年以前,外界還在擔心非洲人國民大會(下稱“非國大”)將會在2019年丟掉執(zhí)政地位。當時非國大領導人、南非前總統(tǒng)祖馬正在面對一系列腐敗指控。不過,好在2018年2月非國大撤掉了祖馬。在拉馬福薩代理總統(tǒng)之后,跌到谷底的民眾信心快速復蘇,據(jù)最新民調,61%的受訪者支持執(zhí)政黨非國大,主要反對黨民主聯(lián)盟和經濟自由戰(zhàn)士黨的支持率分別為14%和9%。

現(xiàn)任總統(tǒng)拉馬福薩的連任現(xiàn)在看來幾乎沒有懸念,這將有利于政策連貫性。不過,美國外交關系學會高級副主席林賽(JamesM.Lindsay)指出,不管誰贏了2019年的南非大選,都要收拾南非經濟衰退的問題。目前拉馬福薩正在謀求外國資本直接投資來拉動南非經濟。

在阿根廷,2019年10月27日該國將選出新總統(tǒng)。目前有三位主要的候選人。中右翼的現(xiàn)任總統(tǒng)馬克里目前最受歡迎,支持率在30%左右。上任總統(tǒng)基什內爾是馬克里目前最大的對手,她目前的支持率在26%。另外一名中間派候選人的支持率在14%。

2017年10月的中期選舉,馬克里領導的政黨變革陣線大獲全勝,在當時看起來,2019年的大選毫無懸念。但是2018年的經濟危機重創(chuàng)了阿根廷經濟,阿根廷比索在2018年貶值一半以上,通貨膨脹率幾乎達到了50%,由于價格上漲和需求下降,企業(yè)被迫關閉,貧困和失業(yè)率有所上升。隨著經濟危機,馬克里的支持率大幅下跌。

馬克里是否能夠連任將取決于阿根廷未來幾個月的經濟表現(xiàn)。國際貨幣基金組織三年期的貸款,加上馬克里的緊縮政策,使經濟開始穩(wěn)定并助力比索自2018年10月以來升值了12%。這種穩(wěn)定的代價是,阿根廷在衛(wèi)生、教育、交通和公共工程方面的支出嚴重縮水,已經引發(fā)民眾不滿。如果通脹未能進一步下滑,或者新的危機產生,那么馬克里的勝利機會將面臨嚴重的挑戰(zhàn)。

(關鍵字:新興市場 增長 大選)

(責任編輯:00185)
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