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中國(guó)鋼鐵供需已過高峰并非全然是壞事

2015-2-5 8:31:24來源:路透社作者:
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  • 瑞士寶盛集團(tuán)1月16日的一項(xiàng)研究顯示,在中國(guó),消耗鋼的主要行業(yè)包括房地產(chǎn)、機(jī)械、基礎(chǔ)設(shè)施、汽車和家電,其中房地產(chǎn)消耗量比其他四個(gè)行業(yè)累計(jì)用量還多。
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  • 煤炭 鐵礦石

“鋼鐵高峰”(peak steel)一詞在中國(guó)大宗商品觀察人士間的流傳度與日俱增,這聽來像是個(gè)兇兆,對(duì)于鐵礦石及煉焦煤礦商更是如此。

市場(chǎng)越發(fā)認(rèn)為,中國(guó)鋼鐵產(chǎn)出及需求已經(jīng)達(dá)到、或逼近峰值。

若真是如此,中國(guó)鋼鐵消費(fèi)量峰值將遠(yuǎn)低于僅數(shù)年前眾多人士提出的預(yù)估水準(zhǔn)。

根據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),中國(guó)2014年鋼鐵產(chǎn)出達(dá)創(chuàng)記錄的8.227億噸,幾乎是全球產(chǎn)出的一半。

但與前年相較,去年產(chǎn)出僅成長(zhǎng)0.9%,創(chuàng)下33年以來的最小年增幅。

去年鋼品出口跳增50.5%至7,935萬噸,產(chǎn)出竟只呈現(xiàn)溫和成長(zhǎng)。

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)稱,2014年中國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量同比下跌3.4%至7.38億噸。

這些數(shù)據(jù)意味著倡言“鋼鐵高峰”擁護(hù)人士可能預(yù)測(cè)對(duì)了,特別是各界認(rèn)為2015年需求強(qiáng)勁反彈的可能性不大,因中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率預(yù)估在7%左右,且中國(guó)房市還存在供過于求問題。

除了經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)放緩之外,經(jīng)濟(jì)體質(zhì)也從出口導(dǎo)向及基礎(chǔ)建設(shè)帶動(dòng)的成長(zhǎng),轉(zhuǎn)型為由民間消費(fèi)主導(dǎo),這正是多數(shù)人士認(rèn)為中國(guó)鋼鐵需求已接近高峰的根本原因。

再者,鋼鐵業(yè)也面臨著減少污染的壓力,而減排壓力已經(jīng)造成部分鋼廠縮減產(chǎn)出。

限制用煤的壓力可能導(dǎo)致鋼產(chǎn)能閑置加劇,尤其是毗鄰北京的河北省。

瑞士寶盛集團(tuán)1月16日的一項(xiàng)研究顯示,在中國(guó),消耗鋼的主要行業(yè)包括房地產(chǎn)、機(jī)械、基礎(chǔ)設(shè)施、汽車和家電,其中房地產(chǎn)消耗量比其他四個(gè)行業(yè)累計(jì)用量還多。

寶盛集團(tuán)對(duì)這些行業(yè)的趨勢(shì)進(jìn)行研究表示,2020年之后,城鎮(zhèn)化進(jìn)程放緩將導(dǎo)致房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)用鋼下降,而機(jī)械、汽車和家電領(lǐng)域用鋼將增加。

**中國(guó)鋼鐵需求呈橫向趨勢(shì)**

整體的結(jié)果就是中國(guó)鋼鐵需求呈橫向趨勢(shì),寶盛集團(tuán)還預(yù)計(jì),人均鋼消費(fèi)將保持在2013年的水平,即每年545公斤。

摩根士丹利也預(yù)計(jì)中國(guó)鋼產(chǎn)量將持穩(wěn),今年會(huì)在8億噸上方觸頂,之后從2017年到2020年將降至略低于該水準(zhǔn)。

這種想法符合中國(guó)官方人士最近的說法,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)張廣寧上月表示,中國(guó)鋼產(chǎn)量已經(jīng)進(jìn)入到峰值平臺(tái)期,或者說到了拐點(diǎn)。

即便是對(duì)中國(guó)鋼需求持較樂觀看法的人,也不認(rèn)為需求會(huì)大增,那些認(rèn)為年需求觸頂水準(zhǔn)在10億噸以上的預(yù)期,現(xiàn)已大多不被采信。

這對(duì)鐵礦石廠商來說是糟糕的消息,甚至對(duì)主導(dǎo)全球海運(yùn)鐵礦石供應(yīng)的三大產(chǎn)商來說亦然。

澳洲的力拓(RIO.AX)、必和必拓(BHP.AX)和巴西淡水河谷(VALE5.SA)這三大產(chǎn)商之前都指望,中國(guó)需求觸頂?shù)乃疁?zhǔn)會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)更高。

力拓與必和必拓預(yù)計(jì),中國(guó)鋼鐵需求將在2020-2030年期間某個(gè)時(shí)點(diǎn)增加到10億噸。

這是兩家企業(yè)擴(kuò)充產(chǎn)能的主要理由,而鐵礦石市場(chǎng)也因其擴(kuò)產(chǎn)而陷入困境。鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格在2月2日跌至五年半低位每噸61.30美元,這還不到2011年高點(diǎn)的三分之一。

這兩家全球礦企目前全力以龐大及低成本的作業(yè),試圖把在海運(yùn)市場(chǎng)以及中國(guó)境內(nèi)的高成本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)D出市場(chǎng)。

雖然他們已經(jīng)取得一些成果,但這就意味著價(jià)格在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)繼續(xù)受到抑制,因?yàn)橐坏╄F礦石價(jià)格走高,將會(huì)刺激閑置供給重新進(jìn)入市場(chǎng)。

同樣,煉焦煤的需求成長(zhǎng)預(yù)計(jì)也將伴隨著中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量放緩。

對(duì)于鐵礦石以及煤炭礦商的好消息是,中國(guó)鋼鐵高峰的提早降臨,意味著需求將在相對(duì)穩(wěn)定的水平保持較長(zhǎng)時(shí)間。

或許,相較于年產(chǎn)量升破逾10億噸之后再大幅走低,鋼鐵產(chǎn)量在20年的時(shí)間里維持于每年約8億噸的情況似乎更理想些。

 

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