今年以來，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境和艱巨繁重的國(guó)內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，我國(guó)銅產(chǎn)業(yè)認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記對(duì)有色金屬行業(yè)的系列重要指示批示，落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的決策部署，狠抓新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，積極應(yīng)對(duì)出口下降、傳統(tǒng)行業(yè)需求放緩，成本上升、價(jià)格下跌等因素對(duì)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的影響，整體呈現(xiàn)平穩(wěn)向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。1—7月份精煉銅產(chǎn)量732.3萬噸，同比增長(zhǎng)12.6%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.46萬億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)332.8億元，分別同比增長(zhǎng)8%和3.5%;進(jìn)口銅精礦達(dá)1541萬噸，進(jìn)口額345.8億美元，分別同比增長(zhǎng)7.4%和2.0%，出口銅加工材39.6萬噸，出口額39.4億美元，分別同比下降6.54%和17.25%;在全球消費(fèi)疲軟、副產(chǎn)品硫酸價(jià)格大幅回落的背景下，銅產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)如此成績(jī)難能可貴。

我囯銅產(chǎn)業(yè)要在過去十年輝煌發(fā)展的基礎(chǔ)上，更加完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，守正創(chuàng)新，再接再厲，不斷開創(chuàng)銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新格局。

一、我國(guó)銅產(chǎn)業(yè)的十年輝煌發(fā)展

黨的十八大以來，我國(guó)銅礦采選、冶煉、銅材深加工、再生銅回收利用、稀貴稀散金屬綜合回收等體系更加完善，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈更加完整和更有韌性，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升、產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，取得了一系列高質(zhì)量發(fā)展成果，可以說是，十年歷程，十年輝煌。

(一)銅產(chǎn)業(yè)的第一大國(guó)地位更加鞏固

2022年，國(guó)內(nèi)銅表觀消費(fèi)量達(dá)到1438萬噸，較2012年增長(zhǎng)60.7%;精煉銅產(chǎn)量1106萬噸，較2012年增長(zhǎng)90%;銅加工材產(chǎn)量2025萬噸，較2012年增長(zhǎng)75.5%。2022年，我國(guó)精銅消費(fèi)量、精銅產(chǎn)量和銅加工材產(chǎn)量占全球比例分別為54.2%、41.8%和55.0%，產(chǎn)消規(guī)模已連續(xù)十六年穩(wěn)居世界第一。

更加可喜的是，伴隨自中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，涌現(xiàn)出一批具有國(guó)際影響力的企業(yè)，如紫金礦業(yè)銅礦資源儲(chǔ)量和礦產(chǎn)量已經(jīng)進(jìn)入國(guó)際銅礦資源開發(fā)企業(yè)主要梯隊(duì)，今年礦產(chǎn)銅產(chǎn)量有望突破100萬噸。江西銅業(yè)、銅陵有色集團(tuán)、中國(guó)銅業(yè)、海亮股份、博威合金等在銅冶煉、銅板帶、紫銅管、銅合金新材料等銅材細(xì)分領(lǐng)域名列行業(yè)前茅。

(二)銅產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)成效顯著

一是關(guān)鍵技術(shù)不斷攻克。我國(guó)銅產(chǎn)業(yè)鏈完整，銅產(chǎn)品品種齊全，加工產(chǎn)品保障能力不斷提高。尤其是產(chǎn)業(yè)鏈下游的銅加工產(chǎn)品已經(jīng)能夠滿足國(guó)內(nèi)終端行業(yè)的絕大部分需求，其銅基新材料產(chǎn)品為神舟十三號(hào)載人飛行等國(guó)家諸多重大工程提供有力支撐，“卡脖子”問題呈現(xiàn)被不斷攻克的趨勢(shì)。

二是產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升。我國(guó)骨干銅企業(yè)通過海外和囯內(nèi)的并購(gòu)、重點(diǎn)項(xiàng)目開發(fā)和擴(kuò)建等方式，不斷提升產(chǎn)業(yè)集中度，其中前十家企業(yè)銅精礦產(chǎn)量占全國(guó)總量比例從2012年的不到50%提升到62%，同期精銅產(chǎn)量集中度從78%提升至80%。

三是產(chǎn)業(yè)布局持續(xù)優(yōu)化。銅資源開發(fā)方面，西藏、新疆等西部地區(qū)成為國(guó)內(nèi)銅礦主產(chǎn)地，靠近港口和邊境口岸的沿海和內(nèi)蒙古自治區(qū)，憑借區(qū)位優(yōu)勢(shì)，成為近年來銅冶煉產(chǎn)能布局的主要區(qū)域;圍繞終端消費(fèi)和能源優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)三角和珠三角成為國(guó)內(nèi)最大的銅加工生產(chǎn)基地，具備能源成本優(yōu)勢(shì)的部分西部省份，已成為電解銅箔布局的重要地區(qū)。

(三)國(guó)際產(chǎn)能合作成效斐然

銅產(chǎn)業(yè)企業(yè)積極踐行“一帶一路”倡議，參與國(guó)際礦業(yè)開發(fā)和深度合作，截至2022年底，中企在剛果(金)、秘魯、贊比亞、塞爾維亞、緬甸等國(guó)擁有權(quán)益銅資源量超過1.5億噸，形成銅礦年產(chǎn)能超過280萬噸、銅火法冶煉產(chǎn)能48萬噸，其中權(quán)益銅資源量和銅礦產(chǎn)能與產(chǎn)量均已超過國(guó)內(nèi)總量，國(guó)內(nèi)和國(guó)際權(quán)益礦自給率達(dá)到51.6%。紫金礦業(yè)、中國(guó)五礦集團(tuán)、中國(guó)有色集團(tuán)、中國(guó)銅業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)等企業(yè)已成為我國(guó)銅工業(yè)“走出去”的排頭兵。同時(shí)骨干企業(yè)積極在國(guó)際市場(chǎng)開展精礦、粗銅、再生銅等原料進(jìn)口貿(mào)易，有效提升了我國(guó)銅產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的保障能力和發(fā)展韌性。

(四)綠色低碳發(fā)展成效顯著

一是綠色發(fā)展成為高度自覺。過去十年，綠色發(fā)展已經(jīng)成為銅行業(yè)秉持的重要理念。2022年我國(guó)再生銅產(chǎn)量達(dá)到375萬噸，占精銅總產(chǎn)量接近34%，其中直接利用達(dá)到51%;截至2022年，進(jìn)入國(guó)家級(jí)綠色礦山名錄的銅礦山達(dá)39家，占有色金屬國(guó)家級(jí)綠色礦山的24%;進(jìn)入國(guó)家級(jí)綠色工廠名單的銅企業(yè)30余家，骨干企業(yè)進(jìn)本都進(jìn)入了省級(jí)綠色制造體系名錄。

二是技術(shù)能耗指標(biāo)顯著進(jìn)步。其中2022年銅選礦回收率86.97%、較2012年提高2.1個(gè)百分點(diǎn);銅冶煉總回收率達(dá)到98.75%，較2012年提高1.02個(gè)百分點(diǎn)，銅冶煉綜合能耗205千克標(biāo)煤/噸銅，較2012年下降50%;銅加工材綜合成品率達(dá)到82.73%，較2012年提升12個(gè)百分點(diǎn)。

三是環(huán)保治理領(lǐng)先國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。銅冶煉企業(yè)的硫捕集率平均在99.6%以上，SO2全部達(dá)標(biāo)排放，達(dá)到特別排放限值的生產(chǎn)線不斷增加，東部省份及重要生態(tài)流域的銅冶煉企業(yè)實(shí)現(xiàn)超低排放;骨干銅礦山尾礦膏體充填得到普及，行業(yè)生產(chǎn)廢水實(shí)現(xiàn)零排放。

四是綜合利用水平不斷提升。銅產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的綜合利用水平得到不斷提升，選礦環(huán)節(jié)鉬的回收量已經(jīng)占到國(guó)內(nèi)鉬礦總供應(yīng)量的20%;除了硫酸以外，冶煉環(huán)節(jié)綜合回收金、銀、鉑、鈀、硒、碲、砷、錸等眾多稀貴和稀散金屬;固廢方面，已構(gòu)建了冶煉渣選銅—尾渣選鐵—余渣生產(chǎn)建材的梯級(jí)利用模式，實(shí)現(xiàn)了冶煉渣全部資源化。

(五)創(chuàng)新引領(lǐng)工藝技術(shù)和裝備再上新臺(tái)階

十年來，我國(guó)銅工業(yè)各環(huán)節(jié)工藝技術(shù)及裝備均取得了巨大進(jìn)步。低品位資源高效利用和尾砂充填利用技術(shù)進(jìn)展顯著;國(guó)產(chǎn)大型磨礦機(jī)和浮選槽得到推廣應(yīng)用;閃速吹煉、多槍頂吹和氧氣底吹等連續(xù)吹煉工藝成為新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目的首選，銅冶煉工藝技術(shù)處于國(guó)際領(lǐng)先水平;制冷銅管水平連鑄-行星軋制和內(nèi)螺紋高速成型等工藝裝備全球領(lǐng)先并實(shí)現(xiàn)出口，電解銅箔的核心裝備陰極輥實(shí)現(xiàn)了大型化和國(guó)產(chǎn)化。在裝備大型化、數(shù)字化和智能化建設(shè)方面，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)創(chuàng)新和突破。

二、我國(guó)銅產(chǎn)業(yè)的老問題和新挑戰(zhàn)

在回顧十年來我國(guó)銅產(chǎn)業(yè)取得巨大成就的同時(shí)，我們也要清醒認(rèn)識(shí)到，銅產(chǎn)業(yè)依然存在不少堵點(diǎn)痛點(diǎn)，既有老問題，又有新挑戰(zhàn)，必須積極應(yīng)對(duì)和加快化解。

(一)對(duì)外依存度持續(xù)升高，海外資源開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)不斷抬升

一是國(guó)內(nèi)原料保障不足。由于囯內(nèi)需求，加之銅冶煉產(chǎn)能的不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)的銅精礦對(duì)外依存度從2012年的60%提高至2022年的77%，預(yù)計(jì)未來幾年銅精礦對(duì)外依存度還將進(jìn)一步提升。

二是由于全球銅資源分布十分不均，我國(guó)銅原料進(jìn)口與中企海外開發(fā)布局相對(duì)集中于南美和非洲等少數(shù)地區(qū)。

三是海外資源開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)不斷抬升。近年來主要銅資源國(guó)在礦業(yè)稅和產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展等方面提出了更高要求，銅資源開發(fā)和銅原料出口受到越來越多的限制，海外資源開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)不斷抬升。

(二)速度情結(jié)導(dǎo)致供需錯(cuò)配產(chǎn)能過剩

最為沖動(dòng)的是中間冶煉環(huán)節(jié)產(chǎn)能發(fā)展過快，冶煉產(chǎn)能過剩。目前國(guó)內(nèi)在建和擬建銅冶煉產(chǎn)能規(guī)模遠(yuǎn)超歷次擴(kuò)產(chǎn)高峰;最為突出的是電解銅箔的競(jìng)相投資，2023年國(guó)內(nèi)在建產(chǎn)能超過百萬噸，雖然有效保障了我國(guó)在新能源領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，但電解銅箔行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境由此發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，2022年以來，電解銅箔的產(chǎn)能利用率和加工費(fèi)已經(jīng)出現(xiàn)了大幅下滑，部分企業(yè)甚至已經(jīng)出現(xiàn)虧損，1—7月份，銅加工材銷售利潤(rùn)率僅為0.72%。

(三)缺乏國(guó)際化大型礦業(yè)公司

我國(guó)是全球最大的銅冶煉產(chǎn)品和加工產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)，銅產(chǎn)業(yè)規(guī)模高居全球首位。但在國(guó)際市場(chǎng)銅礦資源開發(fā)領(lǐng)域布局較晚，獲取的銅資源量有限，除了紫金礦業(yè)邁入全球銅礦公司第一梯隊(duì)以外，其他骨干銅企業(yè)尚有不小差距。本世紀(jì)以來，銅產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈長(zhǎng)期集中于銅礦開發(fā)環(huán)節(jié)，下游銅冶煉和銅加工利潤(rùn)微薄，而我國(guó)銅企業(yè)多集中于銅冶煉和加工環(huán)節(jié)，未占據(jù)銅價(jià)值鏈的核心環(huán)節(jié)，總體盈利能力偏低。

(關(guān)鍵字：銅)