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光伏需求迎向上拐點(diǎn),后續(xù)力推顆粒硅、異質(zhì)結(jié)設(shè)備

2021-7-14 10:54:41來源:網(wǎng)絡(luò)作者:
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硅料價(jià)格迎全年首次下跌;光伏需求將迎來向上拐點(diǎn)

1)自年初以來,硅料價(jià)格首次出現(xiàn)下降。據(jù)報(bào)道,多晶硅價(jià)格開始下降。相比上周報(bào)價(jià),本周單晶復(fù)投料成交均價(jià)21.42萬元/噸,環(huán)比下降1.38%;單晶致密料成交均價(jià)21.10萬元/噸,環(huán)比下降1.12%;單晶菜花料成交均價(jià)208.2元/kg,環(huán)比下降1%。

2) 自2020年12月以來,硅料價(jià)格上漲超150%,壓制行業(yè)終端需求。近期CPIA發(fā)文呼吁光伏行業(yè)健康發(fā)展,硅料價(jià)格漲速明顯放緩,近期甚至開始下降。預(yù)計(jì)未來硅料價(jià)格將形成拐點(diǎn)向下,進(jìn)入良性區(qū)間,光伏行業(yè)需求有望迎來向上拐點(diǎn)。

3)光伏將成為碳中和的絕對(duì)主力。2020年全球光伏新增裝機(jī)130GW,我們測(cè)算2030年全球光伏新增裝機(jī)將達(dá)到1200-1400GW,未來10年將迎10倍左右增長(zhǎng),CAGR達(dá)25%-27%。

光伏/光伏設(shè)備:擁抱三大新技術(shù)——顆粒硅、異質(zhì)結(jié)、大尺寸

1、顆粒硅:優(yōu)勢(shì)漸顯、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將提速,有望成新一代硅料技術(shù),助力光伏降本

1)需求端:5月晶澳公告采購(gòu)專門的顆粒硅近15萬噸,萬噸級(jí)大規(guī)模采購(gòu)表明顆粒硅獲得市場(chǎng)認(rèn)可,標(biāo)志著大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的開端。此前,中環(huán)、隆基均有與協(xié)鑫簽顆粒硅長(zhǎng)單采購(gòu)合同。目前上機(jī)數(shù)控、晶澳、中環(huán)、隆基等主流硅片廠商已紛紛試用顆粒硅,摻雜比例較此前已大幅提升。在量產(chǎn)N型晶棒中使用顆粒硅料,品質(zhì)參數(shù)穩(wěn)定、且拉晶成本降低。

2)供給端:目前保利協(xié)鑫在徐州、樂山、內(nèi)蒙古3地合計(jì)規(guī)劃顆粒硅產(chǎn)能達(dá)50萬噸。其中上機(jī)數(shù)控與保利協(xié)鑫合資建設(shè)30萬噸,上機(jī)在一期6萬噸顆粒硅項(xiàng)目中參股35%,將強(qiáng)力推動(dòng)顆粒硅產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。我們預(yù)計(jì)上機(jī)數(shù)控和保利協(xié)鑫的30萬噸顆粒硅項(xiàng)目進(jìn)展順利;預(yù)計(jì)2022年中國(guó)顆粒硅產(chǎn)能將達(dá)10-20萬噸,未來將加速釋放。6月保利協(xié)鑫顆粒硅技術(shù)應(yīng)用示范項(xiàng)目正式投產(chǎn),將加速顆粒硅產(chǎn)業(yè)化量產(chǎn)進(jìn)程,預(yù)計(jì)市場(chǎng)對(duì)顆粒硅接受度將加速提升。

2、異質(zhì)結(jié):近期華晟、通威等項(xiàng)目重大突破,大規(guī)模應(yīng)用臨近,未來5年行業(yè)CAGR超80%

1)光伏異質(zhì)結(jié)對(duì)降低光伏度電成本、在全球大范圍推廣從而實(shí)現(xiàn)“碳中和”至關(guān)重要,是光伏“未來之星”。未來將取代PERC成為光伏電池片第三代主流應(yīng)用技術(shù)。

2)行業(yè)將孕育千億市值龍頭:預(yù)計(jì)2025年HJT設(shè)備市場(chǎng)空間有望超400億元,5年CAGR為80%。在凈利率20%的假定下,25倍PE假定下,HJT設(shè)備行業(yè)市值2000億元。預(yù)計(jì)行業(yè)龍頭市占率有望超過50%,未來有望達(dá)千億級(jí)市值。HJT設(shè)備 “百花齊放”、多技術(shù)路線共存。

3、“大尺寸”:“降本增效”,帶來新一輪迭代需求,設(shè)備開啟大尺寸更新迭代時(shí)代

大尺寸具有“降本增效”優(yōu)勢(shì)。我們判斷,2021年大尺寸(210/182)將成為市場(chǎng)主流,2022年將占據(jù)90%以上的市場(chǎng)份額。市場(chǎng)新增設(shè)備需求基本上大部分按照210向下兼容標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施,將逐步替代存量設(shè)備。長(zhǎng)晶爐、切片機(jī)、電池片、組件設(shè)備廠商將明顯受益。

(關(guān)鍵字:光伏)

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