自4月便停牌至今的金貴銀業(yè)8月7日發(fā)布定增預(yù)案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)聯(lián)祥貿(mào)易和川農(nóng)資合計(jì)持有的金和礦業(yè)100%股權(quán)。其中，收購(gòu)聯(lián)祥貿(mào)易持有的金和礦業(yè)66%的股權(quán)全部以發(fā)行股份方式支付;收購(gòu)川農(nóng)資持有金和礦業(yè)34%的股權(quán)中的50%以發(fā)行股份方式支付，另外50%以現(xiàn)金支付。收購(gòu)?fù)瓿珊�，金和礦業(yè)將成為金貴銀業(yè)的全資子公司。公司股價(jià)將繼續(xù)停牌。

同時(shí)，金貴銀業(yè)擬向國(guó)富房產(chǎn)、贏盛通典、公司控股股東曹永貴共三名特定投資者以鎖價(jià)方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過8億元，且不超過本次擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。經(jīng)初步預(yù)估，金和礦業(yè)100%股權(quán)的預(yù)估值為8.26億元，較6月30日凈資產(chǎn)賬面價(jià)值1.30億元，評(píng)估增值了6.96億元，評(píng)估增值率為534.64%。

值得一提的是，此次定增采取的是以鎖價(jià)方式向三名特定對(duì)象募集不超過8億元資金，發(fā)行股份總數(shù)量不超過6477.73萬股，發(fā)行價(jià)格為12.35元。

金和礦業(yè)主要從事鉛鋅礦產(chǎn)品的勘探、開采、選礦與銷售，主要產(chǎn)品為鉛精礦(含銀)、鋅精礦等。2014年，金和礦業(yè)營(yíng)業(yè)收入為1.21億元，凈利潤(rùn)4032.38萬元;2015年1~6月未實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入，凈利潤(rùn)為-245.07萬元。對(duì)此，公司表示，金和礦業(yè)地處西藏高原地帶，經(jīng)營(yíng)季節(jié)性特征明顯，故從4月才開始采礦，因此今年上半年未實(shí)現(xiàn)銷售收入。

金貴銀業(yè)表示，通過本次交易，公司將白銀冶煉產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸至上游鉛鋅礦的勘探、開采與選礦業(yè)務(wù)，大幅提升公司鉛鋅礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量，有助于緩解鉛鋅礦原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司冶煉業(yè)務(wù)的影響，增強(qiáng)公司在有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

(關(guān)鍵字：金貴銀業(yè))