6月30日晚，西部礦業(yè)公布了資產(chǎn)收購預案，擬通過發(fā)行股份方式購買西礦集團、四川發(fā)展、中航信托持有的大梁礦業(yè) 100%股權，通過發(fā)行股份及付現(xiàn)金方式購買西礦集團、青海地礦、鹽湖所持有的青海鋰業(yè) 100%股權，并向其他不超過 10 名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

由于此次交易對方之一西礦集團為公司的控股股東，其分別持有標的資產(chǎn)中大梁礦業(yè)68.14%股權和青海鋰業(yè)74.54%股權，且發(fā)行完成后仍為公司的控股股東，此次交易構成關聯(lián)交易。

預案顯示，西部礦業(yè)擬以5.91元/股的價格，發(fā)行1.23億股用于收購預估值為7.27億元的大梁礦業(yè)100%股權，發(fā)行9238萬股，并支付現(xiàn)金12.3億元，用于收購預估值17.76億元的青海鋰業(yè)100%股權。

同時，西部礦業(yè)計劃在本次發(fā)行股份和支付現(xiàn)金收購資產(chǎn)的同時，擬向非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過12.7億元，募集資金扣除中介費用后擬用于支付現(xiàn)金對價。

公告顯示，大梁礦業(yè)是集采礦、選礦為一體的現(xiàn)代礦山企業(yè)，其所有的會東鉛鋅礦在鋅礦和鉛礦等金屬礦方面儲量豐富。該公司主要產(chǎn)品為鋅精礦、鋅精礦含銀、鉛精礦和鉛精礦含銀，下游客戶主要為鋅礦、鉛礦等冶煉企業(yè)。

根據(jù)預案，西礦集團、四川發(fā)展、中航信托對大梁礦業(yè)的業(yè)績承諾期為2017年度、2018年度、2019年度，其承諾大梁礦業(yè)2017年度、2018年度、2019年度的凈利潤分別不低于671.32萬元、5265.58萬元和7777.76萬元。

而青海鋰業(yè)是一家以生產(chǎn)及銷售碳酸鋰產(chǎn)品為主業(yè)，同時致力于鹽湖鋰、鉀、硼、鎂鹽的綜合開發(fā)利用的高科技企業(yè)。截至預案簽署之日，青海鋰業(yè)碳酸鋰產(chǎn)能達到1萬噸。青海鋰業(yè)具有較強的技術實力，其采用的高鎂鋰比鹽湖離子選擇性遷移合成碳酸鋰技術具有工藝路線先進、產(chǎn)品質(zhì)量高、成本低和清潔生產(chǎn)等特點，高鎂鋰比鹽湖鹵水中鎂鋰分離技術、鹽湖提鋰生產(chǎn)電池級碳酸鋰技術達到國際先進水平。

方案顯示，如此次資產(chǎn)重組如在2016年度完成，則青海鋰業(yè)的股東西礦集團、青海地礦、鹽湖所承諾青海鋰業(yè)2016年度、2017年度以及2018年度實現(xiàn)凈利潤分別不低于19185.40萬元、16031.63萬元和15933.76萬元;如在2017年度完成，則西礦集團、青海地礦、鹽湖所承諾青海鋰業(yè)2017年度、2018年度以及2019年度實現(xiàn)凈利潤分別不低16031.63萬元、15933.76萬元和15819.51萬元。

西部礦業(yè)表示，大梁礦業(yè)與上市公司均屬于有色金屬行業(yè)，此次交易后公司將增加有色金屬的儲備，提高有色金屬的產(chǎn)量。青海鋰業(yè)的主營產(chǎn)品為碳酸鋰，主要應用于新能源電池鋰電池的生產(chǎn)，屬于礦產(chǎn)資源開采的下游企業(yè)。因此，此次交易完成后，上市公司可將產(chǎn)業(yè)鏈進一步延伸，并進入新能源行業(yè)。

(關鍵字：西部礦業(yè))