南山鋁業(yè)2月3日晚公告，擬發(fā)行股份購買怡力電業(yè)資產包。公司將通過整合產業(yè)鏈資源壯大鋁產品深加工優(yōu)勢，實現向高端制造轉型的戰(zhàn)略目標。

擬轉讓標的資產包括怡力電業(yè)兩條電解鋁生產線及四臺自備電廠發(fā)電機組，交易作價為70億元。南山鋁業(yè)擬向怡力電業(yè)發(fā)行股份合計為115894.0397萬股，股份發(fā)行價格為6.04元/股。根據業(yè)績承諾，怡力電業(yè)資產包2016年、2017年、2018年的凈利潤分別不低于4.5億元、5.5億元和7億元，三年預測凈利潤總數不低于17億元。

本次重組將打通上市公司與怡力電業(yè)資產包構成的完整產業(yè)鏈條，為公司注入較大規(guī)模且具有競爭優(yōu)勢的電解鋁業(yè)務相關資產。交易完成后上市公司的電解鋁供應能力將由13.60萬噸提高至81.60萬噸，關聯交易將大大減少。

本次交易完成后，公司將通過資源整合，打造上下游緊密結合的產業(yè)鏈，降低成本，提升企業(yè)競爭力和市場占有率，從而實現公司向高端鋁企發(fā)展的戰(zhàn)略目標。

(關鍵字：南山鋁業(yè) 電解鋁)