云鋁股份9月23日晚發(fā)布非公開發(fā)行股票預案，公司擬向包括公司控股股東云南冶金集團股份有限公司在內的不超過10名特定對象，以不低于4.20元/股的價格發(fā)行不超過88095.24萬股，募集資金總額不超過37億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將投資于云南文山鋁業(yè)有限公司60萬噸/年氧化鋁技術升級提產增效項目、并購老撾中老鋁業(yè)有限公司項目、老撾中老鋁業(yè)有限公司100萬噸/年氧化鋁及配套礦山項目、償還銀行貸款以及補充流動資金。冶金集團擬認購數量為本次發(fā)行股份總數的10%-25%。

收購老撾鋁礦

根據預案，云鋁股份將通過單方增資的方式，以募集資金中的13.35億元對文山鋁業(yè)進行增資，進而以文山鋁業(yè)為主體實施60萬噸/年氧化鋁技術升級提產增效項目。文山鋁業(yè)氧化鋁項目的總體設計產能為140萬噸/年，項目采用分期建設方式。文山一期80萬噸/年氧化鋁項目是云鋁股份2009年非公開發(fā)行股票募集資金投資項目，于2013年第三季度順利實現達產目標。在文山氧化鋁項目一期80萬噸/年的基礎上，通過技術升級提產增效新增氧化鋁產能60萬噸/年，形成140萬噸/年的氧化鋁生產規(guī)模。

云鋁股份擬以本次非公開發(fā)行股票募集資金用于收購意泰開發(fā)持有的中老鋁業(yè)17%股權、華彬國際持有的中老鋁業(yè)16%股權和老撾聯服持有的中老鋁業(yè)18%股權，收購金額約為1.79億元。中老鋁業(yè)持有老撾南部占巴塞省(Champasak)147.86平方千米鋁土礦資源的采礦權，并已取得該礦業(yè)權開發(fā)利用所需要的資質條件。中老鋁業(yè)未來的主要產品是氧化鋁產品。在完成對中老鋁業(yè)的收購后，云鋁股份下屬全資子公司云鋁國際將作為中老鋁業(yè)的控股股東，掌控并主導開發(fā)運營位于老撾南部波羅芬高原地區(qū)147.86平方千米范圍內的鋁土礦，并建設老撾中老鋁業(yè)有限公司100萬噸/年氧化鋁及配套礦山項目，合理充分利用該地區(qū)豐富的鋁土礦資源。

另外，募集資金中的約10.67億元將用于老撾中老鋁業(yè)有限公司100萬噸/年氧化鋁及配套礦山項目。

向產業(yè)上游拓展

云鋁股份積極推進產業(yè)結構優(yōu)化調整步伐，大力實施“拓展兩頭、優(yōu)化中間”轉型發(fā)展戰(zhàn)略，加大對產業(yè)上游鋁土礦—氧化鋁資源的拓展步伐。

公司啟動云南文山鋁業(yè)有限公司60萬噸/年氧化鋁技術升級提產增效項目，全力推進老撾年產100萬噸氧化鋁項目，兩個項目建成投產后，將新增160萬噸氧化鋁生產能力。隨著氧化鋁生產規(guī)模的不斷擴大，單位氧化鋁的生產成本將逐漸降低，將提高公司抵抗主要原材料價格上漲風險的能力。并且，這些項目的順利實施，將提升公司鋁土礦資源保障率和氧化鋁自給率。

《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》提出，要拓展沿線各國相互間的投資領域，加大煤炭、油氣、金屬礦產等傳統(tǒng)能源資源勘探開發(fā)合作，推進能源資源就地就近加工轉化合作，形成能源資源合作上下游一體化產業(yè)鏈。作為“一帶一路”建設中連接交匯的戰(zhàn)略支點，云南省重點支持的有色金屬行業(yè)可借助國家戰(zhàn)略及產業(yè)規(guī)劃支持方向，通過同有關國家加強產能合作、資源合作，瞄準礦山開發(fā)，打破資源環(huán)境約束瓶頸，增強境外原料保障能力。

(關鍵字：鋁礦 老撾 云鋁股份 氧化鋁 產能)