8月4日晚間，停牌三個月的錫業(yè)股份披露重組預案，錫業(yè)股份擬以11.80元/股底價定增37.49億元購買華聯(lián)鋅銦75.74%股份，增值率為195.83%。本次交易完成后，錫業(yè)股份將獲得豐富的銦、鋅、錫和銅礦等資源。公司股票將于8月5日復牌。

根據(jù)預案，收購標的華聯(lián)鋅銦的主營業(yè)務為錫礦、鋅礦的勘探、開采、選礦業(yè)務，主要產(chǎn)品有鋅精礦、錫精礦、銅精礦等。華聯(lián)鋅銦在銦礦、錫礦、鋅礦等金屬礦方面儲量豐富。目前擁有四個探礦權。其中銅曼礦區(qū)是華聯(lián)鋅銦目前的主力礦山。數(shù)據(jù)顯示，華聯(lián)鋅銦僅在銅曼礦區(qū)保有資源儲量情況為銦金屬的儲量為6,946.474噸，錫金屬的儲量為27.8538萬噸，鋅金屬的儲量為315.4771萬噸，銅金屬的儲量為2.9072萬噸。根據(jù)華聯(lián)鋅銦的統(tǒng)計，華聯(lián)鋅銦銦、錫、鋅三種金屬的儲量分別居全國第一、全國第三、云南省第三。同時，周邊延伸的礦脈、礦帶還有較大的找礦潛力，潛在開發(fā)價值較高。

財務方面，截至2014年5月31日，華聯(lián)鋅銦資產(chǎn)總計474829.56萬元，凈資產(chǎn)合計171257.40萬元，2014年1-5月2013年度2012年度，其營業(yè)收入分別為91566.02萬元、140,884.00萬元和120,410.29萬元，實現(xiàn)凈利分別為20430.83萬元、28,662.52萬元和13,585.5萬元。業(yè)績來源主要為鋅精礦、錫精礦、銅精礦銷售收入及鋅錠及銦錠貿(mào)易收入(因貿(mào)易業(yè)務毛利率較低，因此利潤貢獻主要來自于鋅精礦、錫精礦、銅精礦的銷售)。

另外，華聯(lián)鋅銦2014年度、2015年度、2016年度預測凈利潤分別為42907.47萬元、51293.96萬元、58988.69萬元，累計之和為153190.12萬元。目前華聯(lián)鋅銦的審計、評估和盈利預測審核等工作正在進行中，待前述工作完成后，交易對方云錫控股、云錫集團、博信天津?qū)�對華聯(lián)鋅銦在本次交易實施完畢以后三年內(nèi)的業(yè)績進行承諾，并與上市公司就實際盈利數(shù)不足利潤預測數(shù)的情況簽訂明確可行的補償協(xié)議。

錫業(yè)股份表示，本次交易符合錫業(yè)股份及華聯(lián)鋅銦的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于增加上市公司的礦業(yè)資源儲備，提升上市公司的競爭力及持續(xù)發(fā)展能力;同時有助于消除錫業(yè)股份與華聯(lián)鋅銦之間的的關聯(lián)交易，增強上市公司的獨立性。

(關鍵字：錫業(yè)股份 鋅精礦 錫精礦)