節(jié)選一,

2013 年非公開發(fā)行股票預(yù)案項(xiàng)目的進(jìn)展情況

(1)收購中都礦產(chǎn) 100%股權(quán)事項(xiàng)的進(jìn)展情況

根據(jù)重組承諾，中都礦產(chǎn)將于取得采礦權(quán)證后注入上市公司，最初編制的《安徽省鳳陽 縣江山礦區(qū)金鉛鋅礦詳查地質(zhì)報(bào)告》是按工業(yè)指標(biāo)要求將金≥0.5 克/噸的樣品全部圈進(jìn)礦體，在這個(gè)基礎(chǔ)上再將金≥0.8g/t 的樣品圈出來，作為工業(yè)礦體，金礦品位較低，鑒于近期金價(jià)下跌，如按該報(bào)告編制可行性研究報(bào)告，技術(shù)上不具備可行性，為更加真實(shí)合理的反映江山礦區(qū)儲(chǔ)量情況，中都礦產(chǎn)公司按照較高的標(biāo)準(zhǔn)圈定礦體，重新編制了《安徽省鳳陽縣江山礦區(qū)金鉛鋅礦勘查報(bào)告》，并在 2013 年底前完成該報(bào)告的送審工作。需勘查報(bào)告評審備案、《礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案》評審以及環(huán)評等工作完成之后，中都礦產(chǎn)公司才可向國土資源部 申請采礦證，公司預(yù)計(jì)采礦權(quán)許可證和黃金開采許可證將在 2014 年 12 月前取得。受權(quán)證取得的影響，本公司收購中都礦產(chǎn)股權(quán)事項(xiàng)有所滯后。

(2)中都礦產(chǎn)江山鉛鋅金銀礦采選工程項(xiàng)目進(jìn)展情況

中都礦產(chǎn)江山鉛鋅金銀礦采選工程項(xiàng)目最初建設(shè)方案及可行性報(bào)告均按 120 萬噸/年設(shè)計(jì)，受金價(jià)下跌影響，項(xiàng)目改建為 60 萬噸/年采選項(xiàng)目，目前正開展江山礦 60 萬噸/年采選項(xiàng)目前期工作，已為江山礦的開發(fā)利用打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

(3)內(nèi)蒙古東升廟礦業(yè)有限責(zé)任公司 50 萬噸/年礦石采選擴(kuò)能工程項(xiàng)目的進(jìn)展情況

本公司全資子公司內(nèi)蒙古東升廟礦業(yè)有限責(zé)任公司(簡稱“東升廟公司”)經(jīng)過幾年的不斷投資擴(kuò)產(chǎn)，生產(chǎn)規(guī)�，F(xiàn)為采選礦石 80 萬噸/年(不含其下屬金鵬礦業(yè))，在重組報(bào)告中已披露的 50 萬噸/年礦石采選系統(tǒng)擴(kuò)建工程預(yù)計(jì) 2014 年底建成達(dá)產(chǎn)后，其生產(chǎn)規(guī)模 2015 年將達(dá)到采選礦石 130 萬噸/年。此外，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，并結(jié)合東升廟礦業(yè)所轄礦區(qū)具備鉛鋅地質(zhì)儲(chǔ)量豐富且易開采、交通運(yùn)輸便利等有利條件，經(jīng)多方論證，并經(jīng)公司于 2013 年 8 月 16 日召開的第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過，公司決定在 130 萬噸/年礦石采選能力的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)建到 180 萬噸/年的采選能力。截止 2013 年 12 月 31 日，合計(jì)新增 100 萬噸采選能力的工程建設(shè)正在進(jìn)行中。

節(jié)選二,

九、公司未來發(fā)展的討論與分析

1、行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢

公司主營業(yè)務(wù)是鉛鋅礦采選，處于行業(yè)最上游。鉛鋅行業(yè)發(fā)展格局是國內(nèi)需求較大，國內(nèi)鉛鋅礦生產(chǎn)只能滿足冶煉企業(yè)生產(chǎn)能力的 60～70%的原料，2013 年 1～11 月全國進(jìn)口鉛、鋅精礦分別為 136.23 萬噸和 164.07 萬噸，同比鉛精礦進(jìn)口下降 19.82%，鋅精礦進(jìn)口增加3.07%。未來中國經(jīng)濟(jì)將仍然以 7.5%左右的速度增長，鉛鋅表現(xiàn)消費(fèi)至少維持目前水平，價(jià)格變動(dòng)幅度不會(huì)太大。公司仍將以國家產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向，緊緊圍繞礦產(chǎn)資源綜合利用和節(jié)能降耗的發(fā)展目標(biāo)，大力推進(jìn)礦山采選技術(shù)創(chuàng)新，加快人才隊(duì)伍和現(xiàn)代化礦山建設(shè)步伐，不斷改善的提高技術(shù)裝備水平，堅(jiān)持走低成本、高效益擴(kuò)張的經(jīng)營之路，力爭將本公司建設(shè)成為一個(gè)高技術(shù)、高效益、注重環(huán)保與安全生產(chǎn)的現(xiàn)代化新型企業(yè)。

2、公司發(fā)展戰(zhàn)略

以鉛鋅資源深度開發(fā)為基礎(chǔ)，培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，建立公司資源評價(jià)體系;以資本運(yùn)作為手段，逐步獲取其他高質(zhì)量礦產(chǎn)資源，使公司成為國內(nèi)有影響力和競爭力的礦產(chǎn)品提供商。公司一方面將依托股東擁有的礦產(chǎn)資源優(yōu)勢，逐步做大做強(qiáng);另一方面將在全球范圍內(nèi)積極尋找優(yōu)質(zhì)資源目標(biāo)并購、或通過建立資源勘查模式從源頭獲取資源來擴(kuò)大開發(fā)規(guī)模，增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力。2014 年公司還將開展綜合貿(mào)易業(yè)務(wù)、套期保值業(yè)務(wù)，提高公司獲取市場變化信息能力，提升產(chǎn)品銷售議價(jià)能力和價(jià)格變化應(yīng)變能力。

3、經(jīng)營計(jì)劃

2014 年公司計(jì)劃增開綜合貿(mào)易業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入不低于 20 億元，實(shí)現(xiàn)利潤 3.35 億元，計(jì)劃開采鉛鋅原礦 86 萬噸、單銅原礦 23 萬噸, 硫酸 10 萬噸，硫鐵精礦 10 萬噸。為保障經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，公司將完善內(nèi)部控制體系建設(shè)，進(jìn)一步改善公司治理機(jī)制，狠抓精細(xì)化管理，節(jié)能降耗，降低經(jīng)營成本;進(jìn)一步優(yōu)化采掘計(jì)劃，提高回采率，控制礦石貧化，強(qiáng)化選礦管理，提高選礦回收率;研究市場變化規(guī)律，努力抓住市場機(jī)會(huì)，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模;充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，擴(kuò)大資源綜合利用范圍，加強(qiáng)對有色金屬資源的整合，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和股東收益。

(關(guān)鍵字：建新礦業(yè) 鉛鋅金銀礦)