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終結九連跌 黃金周黃金遭遇“黃金劫”

2023-10-8 7:52:07來源:21世紀經(jīng)濟報道作者:
  • 導讀:
  • 對于黃金在黃金周期間的“黃金劫”,市場的主流觀點還是認為是通脹數(shù)據(jù)“爆表”,美國繼續(xù)加息的可能性大增。周五美國勞工部公布了9月非農(nóng)就業(yè)人口變動及失業(yè)率數(shù)據(jù)。
  • 關鍵字:
  • 黃金周 黃金 通脹數(shù)據(jù) 加息

經(jīng)過連續(xù)9天的下跌,本周五黃金終于出現(xiàn)探底跡象,微漲0.6%,最新的報價為1832.19美元/盎司,全球最大的黃金ETF的持倉量在長假期間也不斷下降,已經(jīng)擊穿870噸的持倉量,最新為865.85噸,為今年以來的新低,相比今年5月份的高點943.89噸,已經(jīng)下降近80噸。

黃金ETF大幅減倉

對于黃金在黃金周期間的“黃金劫”,市場的主流觀點還是認為是通脹數(shù)據(jù)“爆表”,美國繼續(xù)加息的可能性大增。周五美國勞工部公布了9月非農(nóng)就業(yè)人口變動及失業(yè)率數(shù)據(jù)。9月,美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)錄得增加33.6萬,較預期的17萬大幅增長,遠高于8月的18.7萬個。

失業(yè)率則與8月的3.8%持平,小幅高于預期的3.7%。時薪環(huán)比增長0.2%,與8月持平;時薪同比增長4.2%,低于8月的4.3%;勞動參與率保持在62.8%不變,每周平均工作時間為34.4小時,也與上月持平。

這一最新數(shù)據(jù)無疑顯示出美國勞動力市場的強勁,超30萬人非農(nóng)新增就業(yè)人數(shù)可謂是出乎所有華爾街機構的預料。此前,大型金融機構中,花旗給出了最高的非農(nóng)預期,但也僅為新增24萬人。

CME的美聯(lián)儲觀察工具也表明,市場在最新非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后加大了對11月議息會議加息的押注。截至目前,投資者認為美聯(lián)儲在11月維持利率在5.25%—5.5%的可能性為71.3%,加息25個基點的可能性為28.7%,較一天前增加了8.6%。

隨著黃金價格的下調(diào),短線資金選擇轉(zhuǎn)手為空,截至10月3日當周,COMEX黃金投機者轉(zhuǎn)為凈空頭頭寸3004手頭寸,削減38647手。

國內(nèi)期貨滬金指數(shù)因假期停止報價,截至9月28日收盤價停留在459.5元/克,不過國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價格并未因中秋國慶雙節(jié)需求熱度升高而受到支撐,而是跟隨國際黃金價格出現(xiàn)跳水。

10月7日,線上京東商城中國黃金Au9999金條系列報價已降至半年最低,足金9999的福字金條最新的報價是487.5元/克,山東黃金的足金金豆為489元/克,10克的黃金投資金條價格為4630元。

全國黃金珠寶交易集散地深圳水貝多位商家向記者表示,6日金價在每克450到455元之間,較9月份每克470元左右的價格有所回落。

與此同時,機構對黃金的價格也產(chǎn)生了分歧,瑞銀將2023年底的黃金價格預測下調(diào)至每盎司1850美元(之前預測為1950美元),將2024年6月的價格預測下調(diào)至每盎司1950美元(之前預測為2100美元)。 

券商積極調(diào)研黃金股

雖然金價近期出現(xiàn)調(diào)整,但是市場對于黃金的關注度依然高昂,特別是對于十一傳統(tǒng)婚嫁高峰,機構還是抱有很大的期望。根據(jù)同花順統(tǒng)計,9月以來券商累計調(diào)研901只個股,環(huán)比增長約45%。值得一提的是,隨著近段時間黃金珠寶需求熱度升高,周大生、潮宏基、菜百股份等個股受到券商關注,在調(diào)研中黃金市場銷售情況、產(chǎn)品布局、未來市場需求等多方面問題頻頻被追問。國泰君安研報預計,黃金珠寶有望受益于下半年金九銀十旺季與新產(chǎn)品周期催化共振。 

其中周大生最受關注,9月先后獲得91家券商的青睞,公司于9月15日召開的電話會議吸引了中信證券、中信建投、華泰證券等在內(nèi)的多家知名機構參與。周大生表示,“公司經(jīng)歷了黃金轉(zhuǎn)型后在黃金產(chǎn)品模式、IP研發(fā)力度上都有所加強。” 

華西證券分析師許光輝判斷,從量價拆分維度來看,黃金飾品消費高景氣或?qū)⒀永m(xù)。我國黃金珠寶產(chǎn)業(yè)進入新發(fā)展階段,特征表現(xiàn)為金價走高+悅己消費提升+產(chǎn)品工藝升級,短期內(nèi)黃金飾品仍將主導核心需求,預計未來仍將保持較快增長。黃金飾品溢價能力弱,后續(xù)考驗品牌商對終端門店賦能,亟待從“批發(fā)模式”轉(zhuǎn)向“新零售模式”,目前頭部品牌憑借較強產(chǎn)品研發(fā)能力、全鏈路數(shù)字化能力、強大會員體系等,正越來越受到加盟商認可,一方面拓店呈現(xiàn)加速態(tài)勢,未來有望獲得更多市場份額(單體店進一步退出),成長性仍有空間;另一方面產(chǎn)品結構優(yōu)化,通過產(chǎn)品創(chuàng)新增強產(chǎn)品溢價,提升自身及渠道盈利能力。

與此同時,基金也在積極布局黃金賽道。 9月份以來,已有近10家頭部基金公司密集申報“中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF”、“標普黃金生產(chǎn)商ETF(QDII)”等產(chǎn)品,在補齊產(chǎn)品線的同時,也為投資者增添更多黃金方向的資產(chǎn)配置工具。

對于黃金的長期投資價值,市場看多的觀點仍為主流, 花旗預計黃金市場將在第三季度末或第四季度初觸底,并在2024年進入2000美元/盎司以上。

摩根大通全球大宗商品研究執(zhí)行董事Greg Shearer表示,貴金屬市場處于非常有利的位置,建議長期配置黃金和白銀,展望在12個月、18個月時發(fā)揮作用。該行展望金價今年下半年將達到2012美元,明年上看2175美元。央行和機構都在押注美聯(lián)儲2008年過度杠桿化一幕再次發(fā)生,警告經(jīng)濟衰退尚未離開視野。

道明證券董事總經(jīng)理兼大宗商品策略全球主管Bart Melek表示:“我確實認為金價將在2023年末、2024年初升至2100美元以上的交易水平。”

(關鍵字:黃金周 黃金 通脹數(shù)據(jù) 加息)

(責任編輯:00768)
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