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談判臨近加劇煤電博弈 煤企限產(chǎn)提價

2014-11-19 8:41:46來源:中國證券報作者:
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  • 2015年全國煤炭交易會將于11月底召開,市場預(yù)期一年一度的煤電中長協(xié)談判也將隨之啟動。近期,各大煤企提價限產(chǎn),電企煤炭庫存高企,煤電博弈已經(jīng)開始升溫。
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2015年全國煤炭交易會將于11月底召開,市場預(yù)期一年一度的煤電中長協(xié)談判也將隨之啟動。近期,各大煤企提價限產(chǎn),電企煤炭庫存高企,煤電博弈已經(jīng)開始升溫。
  安迅思煤炭行業(yè)分析師鄧舜分析認為,11月下旬是煤企和電廠博弈最激烈的階段,神華、中煤近期都在和電企接觸,摸底各方需求量。現(xiàn)在各大電企煤炭庫存高企,今年談判電廠將占據(jù)優(yōu)勢,但也不會太樂觀,相信今年大家會吸取去年的教訓(xùn),不會再出現(xiàn)去年四季度煤價瘋漲的情況。
  煤企限產(chǎn)提價搶籌
  臨近中長協(xié)談判期,大型煤企漲價策略已基本形成。11月初,神華、中煤、同煤和伊泰四大煤企與煤炭運銷協(xié)會商定11月下水煤價漲15元/噸。而在此前,煤炭企業(yè)已經(jīng)接連四個月逆市提價,累計提價幅度超過50元/噸。
  受此拉動,11月12日公布的最新一期環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)回升至509元/噸,較上一周上漲3元/噸。在各大煤企提價和國家脫困措施的綜合作用下,一路下探的環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)在9月初開始止跌回升,截至11月12日最新一期,已經(jīng)累計回升了31元/噸。
  煤炭分析師戴兵認為,今年動力煤四季度漲價態(tài)勢與2013年四季度如出一轍,主要還是大型企業(yè)在中長協(xié)合同談判前的集體挺價策略。不過,今年動力煤市場承壓較2013年更大,明顯看出大型企業(yè)挺價信心不足。進入11月后,下游需求繼續(xù)降低,環(huán)渤海港口庫存量上漲明顯。11月18日,秦皇島港煤炭庫存量達596萬噸,煤炭庫存繼續(xù)保持小幅上漲,已經(jīng)表現(xiàn)出供求失衡的跡象。
  有業(yè)內(nèi)人士透露,大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)在11月末前還將有一次漲價機會,漲幅在10-15元/噸。不過,雖然大型企業(yè)集體挺價,但是目前環(huán)渤海市場已經(jīng)很難跟上漲價節(jié)奏,在下游電廠庫存充裕及需求縮小影響下,戴兵預(yù)計,11月末前環(huán)渤海各港口動力煤價格將維持目前態(tài)勢,現(xiàn)貨市場成交保持月初水平;12月份煤炭市場也不會有大的波動。
  煤電博弈加劇
  煤企限產(chǎn)提價,下游的電企似乎并不買賬,電企庫存不斷攀高。截至11月10日,全國重點電廠煤炭庫存達9833萬噸,創(chuàng)歷史新高。而去年同期值為8120萬噸,今年比去年同期多1700多萬噸。
  戴兵介紹,電企的采購量從10月份就開始下滑,11月份采購量更是大幅下降。進入冬季后,電企日耗量下降,需求量也會低一些。而且,目前各家?guī)齑娑驾^充裕。
  戴兵表示,這段時間是煤企和電廠博弈最激烈的階段,一些大型煤企已經(jīng)預(yù)熱,開始和一些電企接觸。不過,由于電企煤炭庫存高企,電企也增加了談判籌碼。如果電企減少采購,市場過剩將加劇,煤炭價格還將下降。目前來看,電力集團煤炭庫存量大,處于比較有話語權(quán)的位置;而因煤炭過剩嚴重,電煤價格沒有上漲的動力,煤企在談判中處于弱勢。
  陜西煤業(yè)內(nèi)部人士向中國證券報記者透露,今年煤炭救市政策總體效果有限,價格回升的動力不足。明年的煤價預(yù)期和今年也差不多,形勢不會有太大變化。在中長協(xié)合同談判中,煤炭企業(yè)預(yù)期可能都想漲一漲,但能否實現(xiàn),還要看買方市場是否接受,目前還不好說。
  大唐集團內(nèi)部人士則表示,煤企都在通過提高煤價為談判奪得話語權(quán),但漲價的幅度并沒有達到煤炭企業(yè)的預(yù)期。對于將要到來的中長協(xié)談判,目前電企處于觀望狀態(tài)。不過,今年政府加大了煤炭救市的力度,限制進口、取消關(guān)稅,明年政府的救市力度也需要考慮。
  由于去年開始大部分煤電中長協(xié)合同采取的是定量不定價的形式,所以在大唐集團該人士看來,關(guān)鍵還是要看合同的執(zhí)行率。
  一位與神華簽訂了長協(xié)合同的下游電企表示,目前該電力集團的發(fā)電量較低,他們只要保持與大煤企90%的合同兌現(xiàn)率,庫存就夠用了。若接下來發(fā)電需求上升,庫存有空間的話,他們會尋找低價的市場煤,而不會繼續(xù)提高與大煤企的兌現(xiàn)率。
  合同價格料下降
  作為電煤取消重點合同及價格徹底市場化的第一年,2013年電煤合同量創(chuàng)七年新高,價格也有所上升。其中一個重要背景是,去年四季度煤價在短期大幅上漲,從10月份到年底上漲了100元/噸,秦皇島5500大卡煤炭最高價曾達到655元/噸。
  今年煤炭市場整體比去年更差,煤炭過剩仍然嚴重,今年四季度需求并不如去年。多位分析師認為,今年煤電成交的合同價格將低于去年。
  “今年大家會吸取去年的教訓(xùn),不會再出現(xiàn)去年四季度煤價瘋漲的情況。”鄧舜說,目前環(huán)渤海動力煤指數(shù)才510元/噸,與去年每噸有100元左右的差距。而且,目前的漲價幅度也遠遠低于去年,至今也才上漲50多元/噸。
  與去年中長協(xié)談判的另一個區(qū)別是進口煤政策的變化。2013年8月發(fā)改委宣布2014年國家煤炭進口要減少5000萬噸,煤炭企業(yè)因此獲得了一個談判籌碼。“而至今為止,對于2015年的進口煤數(shù)量是否限制,暫時還沒有明確的說法,F(xiàn)在市場比較關(guān)心進口煤的下一步政策。”鄧舜說。
  戴兵也分析稱,限制進口煤量不是長策,不利于國內(nèi)煤炭的市場化發(fā)展,繼續(xù)實施的可能性不大。
  事實上,在進口煤問題上,電廠的態(tài)度也出現(xiàn)了分化。鄧舜介紹,大型的電力企業(yè),如粵電,降低進口煤數(shù)量的任務(wù)還比較重。而一些小型電廠,2014年的進口量和去年變化不會太大。不過,10月份國內(nèi)煤價上漲后,最近進口煤交易又開始活躍。
  某大型電力集團的負責人稱,目前該集團的庫存較高,而需求疲軟,加之相關(guān)部門要求電廠嚴格執(zhí)行減少進口煤量的目標,因此,就算進口煤比國內(nèi)煤便宜,他們年內(nèi)只能繼續(xù)執(zhí)行長協(xié)合同,市場煤則需要暫停。
  總之,現(xiàn)在各大電企煤炭庫存高企,加之進口煤政策不明朗,今年的談判電廠將占據(jù)優(yōu)勢,但預(yù)計也不會太樂觀。鄧舜介紹,“神華今年想早點把合同談下來,不想像去年那樣拖到一月份,價格上估計也會做一些讓步。”

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(責任編輯:00378)
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