王英廣
國(guó)內(nèi)硅鋼(電工鋼)市場(chǎng)顯然正經(jīng)歷有史以來最為慘淡的一年。在面臨經(jīng)濟(jì)下滑、企業(yè)虧損、用電量增速下降的大背景下,硅鋼供需矛盾進(jìn)一步突出。不僅鋼廠低牌號(hào)無取向硅鋼瀕臨成本線徘徊、高牌號(hào)無取向硅鋼利潤(rùn)也大幅縮水,熱軋硅鋼片市場(chǎng)急速萎縮。取向硅鋼更是積重難返,價(jià)格長(zhǎng)時(shí)間處于下跌熊市。而這一年幾乎90%以上的硅鋼貿(mào)易商都處于不盈利或者虧損水平,硅鋼經(jīng)營(yíng)量至少縮減5成以上,大量貿(mào)易商退出市場(chǎng)。這一切足以說明硅鋼市場(chǎng)艱難處境。
即便在極其困難的情況下,硅鋼產(chǎn)量仍進(jìn)一步增長(zhǎng)。今年1-11月硅鋼產(chǎn)量達(dá)到596.1萬噸。比去年同期增加24.3萬噸,增幅4.2%。預(yù)計(jì)全年硅鋼產(chǎn)量達(dá)到650萬噸,增幅接近5%。低于去年8.9%增幅。需要指出的是,今年硅鋼產(chǎn)量增幅下降主要由于大部分民營(yíng)鋼廠新上冷軋硅鋼產(chǎn)線被逼停產(chǎn)減產(chǎn)以及熱軋硅鋼被迫逼臨停產(chǎn)。據(jù)我們了解,目前全國(guó)硅鋼產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到1200萬噸水平,按照今年年產(chǎn)量,產(chǎn)能利用率約為54.17%,處于相當(dāng)?shù)偷乃健?br />
相比較熱軋、冷軋等板材走勢(shì),今年硅鋼市場(chǎng)行情相對(duì)較差。尤其是9月份后至12月,熱卷價(jià)格較9月份低點(diǎn)反彈超過20%,冷板價(jià)格反彈超過10%,而硅鋼價(jià)格反彈力度只有6.7%,價(jià)格曲線趨于平穩(wěn)。從全年價(jià)格水平來看,9月份前,無取向硅鋼主流牌號(hào)50WW800半年的時(shí)間處于下跌狀態(tài),跌幅950元/噸,9月份以后3個(gè)多月的時(shí)間緩慢回漲,漲幅350元/噸。取向硅鋼從年初17400元/噸價(jià)位持續(xù)下跌了3400元。降至目前14000元/噸。這不能不說明硅鋼市場(chǎng)的疲軟下滑行情,更重要的是下滑行情的背后鋼廠、貿(mào)易商都已處于嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)虧損狀態(tài)。
特別是硅鋼經(jīng)銷商,無論是市場(chǎng)硅鋼經(jīng)銷商的數(shù)量,還是規(guī)格那個(gè)經(jīng)銷商的貿(mào)易量,都比以往大幅下滑;仡2011年,每月從鋼廠月訂貨量上千噸的貿(mào)易商比比皆是,今年以廣州市場(chǎng)為例,不超過10家。大戶從上萬噸/月減少到1000-2000噸/月更是常見。貿(mào)易商銀根緊,訂貨虧錢、價(jià)格下跌難有操作空間,一年下來,賺錢者寥寥無幾。直到10月份,經(jīng)銷商才通過市場(chǎng)漲價(jià)努力擺脫虧損,走上小幅盈利軌道。
目前硅鋼市場(chǎng)深層次矛盾不僅是產(chǎn)能釋放、產(chǎn)量增加及需求增速回落帶來的供求矛盾問題,也表現(xiàn)在鋼廠、市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一,需求增速回落以及鋼貿(mào)商陷入信貸危機(jī)。
2009年以來大部分投資新上的硅鋼產(chǎn)線,多數(shù)都是生產(chǎn)無取向低牌號(hào)為主。在進(jìn)入市場(chǎng)初級(jí)階段還處于磨合期,不能開發(fā)專用性更強(qiáng),性能更高的產(chǎn)品。造成市場(chǎng)同質(zhì)化產(chǎn)品過渡依靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng),令市場(chǎng)價(jià)格下行壓力加大。當(dāng)價(jià)格跌到一定程度,鋼廠只能打價(jià)格戰(zhàn)維持訂單,推出各項(xiàng)明里暗里優(yōu)惠政策。到最后難以承受,減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。后期鋼廠若不努力改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu),后市價(jià)格仍將受制于此。
明年硅鋼行業(yè)仍將受制于供大于求的壓力,無論是取向硅鋼還是無取向硅鋼。無取向硅鋼主要是太鋼100萬噸低牌號(hào)產(chǎn)能,首鋼、馬鋼高牌號(hào)無取向硅鋼預(yù)計(jì)20萬噸的產(chǎn)能釋放,以及民營(yíng)鋼廠的增產(chǎn)和投產(chǎn)。取向硅鋼則面臨寶鋼、武鋼20萬噸新增產(chǎn)能釋放以及其它鋼廠的增產(chǎn)。而需求方面,無取向主要應(yīng)用的家電、電機(jī)(發(fā)電機(jī))增速不大,尤其是空調(diào)產(chǎn)量有可能出現(xiàn)較2012年下降的局面,受累壓縮機(jī)產(chǎn)量難以實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。據(jù)上海電機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì):2012年前三季度一般交流發(fā)電機(jī)346.82萬KW;同比減少11.32%;大中型交流電動(dòng)機(jī)2422.34萬KW,同比增長(zhǎng)10.45%;小型交流電動(dòng)機(jī)1368.31萬KW,同比減少15.2%;直流電機(jī)284.02萬KW,同比減少4.99%。電動(dòng)機(jī)受內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,盈利能力有所減弱,明年仍處于緩慢恢復(fù)階段。風(fēng)電行業(yè)面臨過剩,前三季度風(fēng)機(jī)招標(biāo)總量同比下滑62%,明年但新核準(zhǔn)的新疆、甘肅和安徽等省區(qū)多個(gè)項(xiàng)目有望在2013年進(jìn)入全面招標(biāo)階段,將為相關(guān)設(shè)備制造企業(yè)帶來一定量的新增訂單。今年全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到11.2億千瓦,增速6.3%,低于11年10%水平。其中水電新增裝機(jī)約1800萬千瓦,增長(zhǎng)穩(wěn)定。預(yù)計(jì)明年有2000萬千萬千瓦左右增長(zhǎng)空間。取向硅鋼面臨明年電網(wǎng)投資增速仍維持低位,總體需求增長(zhǎng)空間不大。但特高壓及配網(wǎng)領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性需求將會(huì)突出。
隨著經(jīng)濟(jì)企穩(wěn),投資力度加大,深化改革及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。明年經(jīng)濟(jì)增速將會(huì)好于預(yù)期。全社會(huì)用電量增速為6.56%左右,電力需求增速緩慢增長(zhǎng)。
當(dāng)然,明年硅鋼行業(yè)調(diào)整中還會(huì)有利好出現(xiàn)。一是熱軋硅鋼片會(huì)進(jìn)一步淘汰,由2011年年常量60萬噸減少到2012年35萬噸左右,到2013年將會(huì)進(jìn)一步縮減,讓利冷軋無取向硅鋼20-30萬噸空間。二是進(jìn)口量仍會(huì)進(jìn)一步下降,今年1-11月硅鋼進(jìn)口量66.22萬噸,較去年同期的88.21萬噸,減少了21.99萬噸。出口量仍會(huì)進(jìn)一步上升。這不僅有利于緩解國(guó)內(nèi)資源供應(yīng)壓力,也會(huì)影響國(guó)有鋼企市場(chǎng)占有率及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分布。但是,提升硅鋼品質(zhì)、進(jìn)行技術(shù)升級(jí)、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品細(xì)化、差異化仍是調(diào)結(jié)構(gòu)的主題。
當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)雖然趨穩(wěn),明年也有保持樂觀的有質(zhì)量的增長(zhǎng)趨勢(shì),但是硅鋼下游較多企業(yè)仍沒有恢復(fù)到危機(jī)前的訂單水平。繼續(xù)實(shí)現(xiàn)硅鋼下游行業(yè)盈利水平提高,產(chǎn)銷兩旺的局面,還有很長(zhǎng)的路要走。
硅鋼行業(yè)在中國(guó)經(jīng)歷了三四十年的發(fā)展,從無到有,實(shí)現(xiàn)了很多突破。目前已經(jīng)是世界上最大的硅鋼片生產(chǎn)國(guó),從事硅鋼生產(chǎn)企業(yè)眾多,產(chǎn)品檔次參差不齊,造成同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈。面對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、外部環(huán)境、需求結(jié)構(gòu),已經(jīng)到了深度調(diào)整的時(shí)期。無論是誰,都要遵循市場(chǎng)客觀規(guī)律發(fā)展,從多方面提升硅鋼產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)然,處理好鋼廠與貿(mào)易商、終端用戶的關(guān)系也不能忽視。
(關(guān)鍵字:硅鋼 供需矛盾 深度調(diào)整)