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“外資風機制造商在華市場呈現(xiàn)萎靡狀態(tài)，有的轉讓在華的子公司，有的選擇退出中國風機市場，維斯塔斯、歌美颯、GE、西門子、蘇司蘭等國際大企業(yè)都難以進入國內風機市場前五名。”中投顧問機械行業(yè)研究員段嘉宣接受記者采訪時表示，相反，國內風機制造業(yè)發(fā)展迅猛，我國風電設備國產化率已達90%，裝機規(guī)模全球第一。但是，膨脹式發(fā)展產生了一個不可忽視的問題，即風電制造行業(yè)面臨產能過剩的問題。
與其單打獨斗不如捆綁嫁接
為應對激烈競爭和市場減速，一些外資公司采取了裁員，或者關閉在華的子公司的措施。從當前形勢來看，外資制造商為了繼續(xù)擴大在華業(yè)務，唯有積極在機械制造行業(yè)尋求潛在的合作伙伴，通過聯(lián)手作戰(zhàn)才能在中國市場上生存。目前，一部分外資企業(yè)已經采取這種模式，美國通用電氣公司就選擇了與央企哈爾濱電氣集團公司合作，而西門子則選擇了上海電氣。
2010年9月28日，GE與哈電集團下屬的哈爾濱電機廠有限責任公司宣布成立新的合資公司，主要為中國市場開發(fā)制造風電機組。今年6月9日，其合資公司哈電通用風能(江蘇)有限公司竣工投產，主要從事潮間帶和海上大功率風力發(fā)電機組研發(fā)、制造、銷售等。據江蘇省當地媒體報道稱，該公司預計2012年將實現(xiàn)銷售10億元，新接訂單超15億元。
在GE看來，選擇與哈電合資，有助于其降低風機制造成本，并開拓未來新興的海上風電市場。而對于哈電來說，引入GE成熟的品牌和技術，可以更好、更快地彌補其在風電領域的不足和滯后。今年7月，上海電氣與西門子舉行了風能合資公司開業(yè)慶典儀式，宣布兩家合資公司西門子風力發(fā)電設備(上海)有限公司和上海電氣風能有限公司正式掛牌成立，雙方在風電領域上正式開始攜手合作。
實際上，由于電力市場相對封閉，外資風機制造商不得不尋求捆綁，如果條件允許，他們還是更傾向于選擇自己做。至于這種選擇是否能贏來皆大歡喜，將來他們又能否在中國乃至全球的風電市場上占有一席之地，還需拭目以待。
或將掀起大撤離浪潮
“在諸多問題的沖擊下，企業(yè)面臨發(fā)展速度下降、毛利率收縮、凈利潤紛紛下滑。作為一個特殊的群體，外資風機制造商的境況要更為尷尬，市場設備價格下跌，外資要考慮品牌、利潤、供應商運輸成本等因素而不愿降價。”段嘉宣分析認為，售后服務響應速度慢以及產品不能適應中國本土國情、不能跟上中國風電市場迅速變化的步伐，促使外資風機制造商紛紛撤離中國市場。
為降低風電投資成本，推動本土風機制造業(yè)的發(fā)展，國家要求風電特許權項目設施的國產化率必須達到70%。而該政策在促成2008年我國本土風電設備累計市場份額首次超過外資企業(yè)上功不可沒。中國風電市場也自有其一整套運營體系，很多外資并不適應，有些水土不服。如果不能完全適應中國的市場，相比苦苦堅守，撤退也是一種不錯的選擇。
諸多的因素已給外資風機制造商的發(fā)展帶來不利，一些外資風機制造商選擇和國內風機制造商合作，還有一些選擇“逃離”，是什么原因造成他們逃離?在段嘉宣看來，一方面，是風電行業(yè)整體情況不好，出現(xiàn)嚴重產能過剩的問題;另一方面，與國內制造企業(yè)相比，外資企業(yè)沒有優(yōu)勢可言，其產品生產成本較高，并且機型不能滿足中國市場的需要。因此，其在中國市場的訂單和新增裝機不斷下降，業(yè)務量下降導致企業(yè)連續(xù)虧損。
事實上，隨著國內風機制造企業(yè)技術不斷創(chuàng)新，設備質量不斷提升，目前與本土風電制造商相比，外資已沒有太大優(yōu)勢，又有服務跟不上這一硬傷，況且其售價一直都跟本土企業(yè)有較大差距，成本也一直沒能完全降下來。
最具有標志性的事件，莫過于亞洲最大的風機制造商蘇司蘭退出中國市場。不久前，印度風電集團蘇司蘭將其在中國的風機制造子公司蘇司蘭能源(天津)有限公司轉讓給了中國電力新能源發(fā)展有限公司，轉讓費約6000萬美元，雙方已經簽約。蘇司蘭集團公司主席圖希爾·坦提將之稱為“針對中國市場，我們正重新制定戰(zhàn)略”。
事實上，其中國戰(zhàn)略的大規(guī)模調整很早就已經開始了。2011年9月，以“貿易保護主義越來越嚴重”為由，蘇司蘭在中國的另一家風機子公司德國瑞能公司宣布退出中國市場，并關閉了其在內蒙古包頭的瑞能北方風電設備有限公司。
想撤出中國風機市場的并非蘇司蘭一家公司。恩德公司早在1995年進入中國風能市場，并于1998年在中國建立了合資企業(yè)，生產600千瓦的風機，但這家德國風機制造商也難逃節(jié)節(jié)敗退的命運。
根據風能協(xié)會的統(tǒng)計，2008年，該公司在中國的新增裝機容量為144兆瓦，占當年新增總裝機的2.31%;2009年，新增111兆瓦，市場份額下滑至0.8%;而到了2011年，其在中國的新增裝機僅為49.5兆瓦，還不到排名第一的金風科技的1/72，且連續(xù)兩年新增裝機都未能進入前20名。
盡管尚未得到證實，但有業(yè)內人士告訴記者，由于訂單不理想，苦苦支撐的恩德也一直都在裁員減壓。近日，記者致電一些外資風機制造商的相關人員，不是電話打不通，就是電話打通后得知其已離開公司。
盡管繼續(xù)穩(wěn)固其全球市場第一的位置，但在風電行業(yè)增速明顯放緩的背景下，來自風車之國丹麥的維斯塔斯也深陷財務危機，而這也引發(fā)了種種收購傳聞。
歌美颯的新簽訂單也是越來越少，與其他外資風電制造商一樣，其市場前景也不是很樂觀。其公司首席執(zhí)行官坦言，下滑主要來自于亞洲市場，特別是中國和印度。
而由于上半年市場的糟糕表現(xiàn)，下半年的情況也不容樂觀。
“隨著中國風電向穩(wěn)步發(fā)展過渡，市場競爭向理性回歸，產品技術、性能、質量等核心價值將再次受到市場重視，外資制造商也不是沒有翻盤的機會。”有業(yè)內人士分析認為，但外資制造商如果再不轉型或采取其他措施及時調整策略，在當前全球經濟繼續(xù)下行、中國風電設備產能過剩已成定局的情況下，在中國就只能走麥城。
風機制造業(yè)跌至谷底期盼政策吹暖風
風電產業(yè)近來也頻頻迎來政策暖風。10月15日，甘肅省發(fā)改委宣布酒泉千萬千瓦風電產業(yè)基地二期第一批300萬千瓦項目獲得國家發(fā)改委核準，在國家調整風電產業(yè)發(fā)展節(jié)奏一年后，重啟國內風電大基地項目重新上馬的序幕。同時，另一大風電基地山東也宣布到“十二五”末全省風電裝機要超800萬千瓦。此外，近期國家能源局又連續(xù)追加兩批超過3000萬千瓦的風電項目可再生能源電價附加補貼。
今年以來，國內風電全行業(yè)尤其是制造業(yè)領域企業(yè)業(yè)績連續(xù)下滑，就連龍頭上市公司最新業(yè)績預告也首次出現(xiàn)虧損局面。業(yè)內分析認為，當前國家挽救作為新興產業(yè)代表的新能源行業(yè)的政策信號逐漸增強，風電產業(yè)作為重點子行業(yè)必將受政策青睞。盡管目前國內風電產業(yè)仍面臨一系列瓶頸因素，但項目開發(fā)速度的加快至少將給處于最低谷的風電制造業(yè)帶來一絲生機，“十二五”期間風電產業(yè)發(fā)展迎來根本性轉機仍然可期。
風機制造業(yè)已跌至谷底
自去年下半年國家能源局正式將風電項目審批納入統(tǒng)一規(guī)劃以來，加之愈演愈烈的“限電”、風機拖網事故等問題，國內風電產業(yè)告別以往的飛速發(fā)展，迅速進入“低迷期”，風機設備制造業(yè)遭遇的災難更甚。
繼2011年年報全行業(yè)報憂之后，今年上半年包括龍頭在內的多家風電設備制造商業(yè)績續(xù)演低迷。中報顯示，金風科技(002202)歸屬上市公司股東凈利潤同比減少83.03%，華銳風電(601558)上半年凈利潤更是大幅下滑96.25%。此外，風電業(yè)務占比已逾80%的湘電股份(600416)，上半年凈利潤同比下降95.86%。
最壞的結果或許并未止于此。最新發(fā)布的三季度業(yè)績預告顯示，華銳風電前三季度業(yè)績將首次出現(xiàn)虧損，金風科技也預計前三季度凈利潤最高可能出現(xiàn)100%的降幅。
面對行業(yè)的不景氣，一些昔日業(yè)績紅火的企業(yè)開始另圖他謀。風電葉片龍頭企業(yè)中材科技(002080)此前就曾公告稱，公司將斥2億元巨資投建再生水回用工程，欲轉身進軍環(huán)保產業(yè)。
曾經一度風光的國內風電產業(yè)發(fā)展已跌至谷底，業(yè)內人士紛紛向外發(fā)出期盼政策再吹暖風、救產業(yè)于水火之中的呼吁。
風電裝機步伐或重新提速
或許是為呼應企業(yè)的期盼，政策上近來也釋放出一系列“救市”信號。
甘肅省發(fā)改委15日消息稱，國家發(fā)改委近日核準同意酒泉千萬千瓦級風電基地二期第一批300萬千瓦風電項目建設。而據媒體報道，按照國家能源局此前公布的年度開發(fā)計劃，今年甘肅省的風電項目開發(fā)指標為零。顯然此次獲得發(fā)改委“路條”屬于特批。
作為國家新近擬定的第八大千萬千瓦風電基地的山東省，日前發(fā)布的風電規(guī)劃也提出，到“十二五”末，山東全省風電裝機總容量要求將達到800萬千瓦以上。而截至今年上半年，山東風電裝機僅為335萬千瓦。
除大基地式發(fā)展醞釀提速外，目前備受政策期待的分布式風電發(fā)展也正在加碼。繼華能新能源陜西定邊狼爾溝分散式接入風電項目獲得成功之后，國家能源局正式批復了中廣核哈密分散式接入風電示范項目，貴州、云南等省也陸續(xù)上報了本省的分散式接入風電開發(fā)規(guī)劃，預計近期將獲得國家能源局的批復。
在補貼政策方面，據中國證券報記者了解，國家能源局上半年多次表示將加快可再生能源電價附加補貼的發(fā)放進度。今年7月和9月底，國家能源局又連續(xù)追加兩批超過3000萬千瓦的風電項目列入可再生能源電價附加補貼范疇。隨著可再生能源電價附加征收標準在去年底上調至8厘/千瓦時，業(yè)內預計今年的電價附加補貼資金可望超過200億元。這對于嗷嗷待哺的產業(yè)來說，無疑將是“雪中送炭”。
近日，由水電水利規(guī)劃設計總院、國家風電信息管理中心完成的《2012年上半年全國風電建設成果統(tǒng)計報告》顯示，截至6月30日，全國風電累計吊裝容量已達6190萬千瓦，比2011年底4500萬千瓦的裝機仍保持37.56%的增幅。
有業(yè)內人士分析稱，如果僅考量酒泉新批的300萬千瓦的項目，依照目前風電設備3500元/千瓦的造價來核算，將帶來105億元的新增市場空間。而且，酒泉基地新項目獲核準，必將引發(fā)國內其他風電基地上報項目開發(fā)計劃的連鎖反應，產業(yè)市場擴容或又將迎來一次高潮期。
風電產業(yè)長期或轉好
中國證券報記者了解，即將正式出臺的《風電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，除明確到2015年風電并網裝機達1億千瓦的目標外，還首次提出到2015年重點省區(qū)的風電發(fā)電量在電力消費總量中的比重達到10%以上。
按照《規(guī)劃》，“十二五”風電發(fā)展投資需求將達5300億元，政策將合理制定支持風電發(fā)展的年度財政預算和電價附加征收標準，確保支持風電發(fā)展的資金及時足額到位。
市場分析認為，如果以2015年全社會用電量達6.02-6.61萬億千瓦時，風電平均上網電價0.6元/千瓦時的水平綜合測算，10%的風電消費量將意味著能創(chuàng)下3600到3900億元的市場空間，市場前景很可觀。
具體到產業(yè)層面，據綠色和平和中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專委會最新發(fā)布的《中國風電發(fā)展報告2012》披露，2011年中國風電整機供應商共有29家，比2010年的38家、2009年的43家均明顯減少，且目前前15位的風電整機供應商共占據全國93.2%的市場份額。
業(yè)內分析認為，盡管去年以來包括龍頭風電制造商在內風電裝備企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)一直不佳，但產業(yè)集中度的提高將加速市場份額向大型企業(yè)集中，從長遠來看，隨著未來幾年風電裝機規(guī)模的繼續(xù)穩(wěn)步擴容，將逐漸拉動這些企業(yè)的產品訂單銷售，進而支撐其業(yè)績企穩(wěn)向好。
（關鍵詞：外資風機 在華市場 裝機規(guī)模）
