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無錫鋼貿(mào)行業(yè)的嚴(yán)峻形勢，使得當(dāng)?shù)?strong>銀行深陷200多億元貸款之中，整個擔(dān)保業(yè)也難獨善其身，今年以來擔(dān)保代償率已飆升4倍，四季度還將面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
“現(xiàn)在行業(yè)風(fēng)險尚未釋放，第四季度會是銀行涉及鋼貿(mào)類貸款集中到期的重要時間窗口。”無錫銀監(jiān)系統(tǒng)的一位人士對記者表示，預(yù)計無錫銀行業(yè)的不良貸款余額和不良率還會因此上升。
無錫市經(jīng)信委副主任華少波在該市日前舉行的擔(dān)保行業(yè)會議上稱，在此種情況下，全力防范鋼貿(mào)類擔(dān)保公司系統(tǒng)性風(fēng)險已成為當(dāng)前和今后一段時間工作的重中之重，不能有絲毫的松懈。
繁華逝去銀行貸款固化
無錫錫滬路183號，中儲無錫公司所在地，這個被俗稱為205庫的鋼貿(mào)市場是當(dāng)?shù)刈畲蟮匿撡Q(mào)市場之一。
中午時分，鋼貿(mào)商們或者趴在桌上睡覺，或者在打游戲、看電視，或者三三兩兩聚在一起打牌、聊天。偌大的鋼貿(mào)市場內(nèi)了無生機(jī)。“最近一段時間以來都是這樣，我們很難說什么時候生意會好轉(zhuǎn)起來。市場里原來有幾個福建籍的鋼貿(mào)商都走了。”一位鋼貿(mào)老板對記者表示。
205庫的經(jīng)營形勢在當(dāng)?shù)厮惚容^好，而為外界更為關(guān)注的是，今年上半年以來爆發(fā)的幾起福建籍鋼貿(mào)商案件使得當(dāng)?shù)劁撡Q(mào)業(yè)更是雪上加霜。
當(dāng)?shù)匾晃蝗耸繉τ浾弑硎荆?05庫的經(jīng)營模式與當(dāng)?shù)卮蟛糠咒撡Q(mào)市場并不相同。該市50多家鋼貿(mào)市場，除3至4家由無錫和福建籍商人共同開辦外，其他均為福建籍商人開辦。2011年市場年交易規(guī)模約為1500億元。
據(jù)該市有關(guān)部門調(diào)查，去年以來，由于鋼材價格一路下行，各市場平均90%左右的商戶處于虧本經(jīng)營狀態(tài)，而其資金又主要依靠銀行信貸資金。
由此導(dǎo)致了一系列問題的發(fā)生。首先是經(jīng)營資金流入嚴(yán)重不足，鋼貿(mào)經(jīng)營整體的虧損狀態(tài)導(dǎo)致經(jīng)營資金不斷流失；二是銀行信貸資金流入規(guī)模不斷壓縮。“去年以來，就已經(jīng)開始暴露出風(fēng)險來了，我們當(dāng)時就向銀行進(jìn)行了風(fēng)險警示。但部分銀行由于長期以來對該業(yè)務(wù)投放規(guī)模較大，陷得較深，不可能迅速撤出來。”上述無錫銀監(jiān)系統(tǒng)人士表示。
據(jù)了解，各家商業(yè)銀行去年以來對鋼貿(mào)行業(yè)實施緊縮政策，前幾年通過大量復(fù)制市場和做大市場融資規(guī)模的模式難以為繼，銀行信貸資金不再有增量進(jìn)入，總量規(guī)模甚至是不斷萎縮的。
而福建籍鋼貿(mào)商系列案件的爆發(fā)，讓當(dāng)?shù)劂y行業(yè)更是對鋼貿(mào)行業(yè)保持警惕。“現(xiàn)在基本上只對本地熟悉的鋼貿(mào)商放貸了，而且不抽貸已經(jīng)算很不錯了，更別提有新的增量。”當(dāng)?shù)匾晃汇y行業(yè)人士表示。
同時由于鋼貿(mào)下游行業(yè)經(jīng)營困難，導(dǎo)致資金大量沉淀。據(jù)悉，該市鋼貿(mào)市場交易總額中50%以上是建筑用鋼，其下游主要是政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目和房地產(chǎn)市場，當(dāng)前這兩類用戶資金狀況同樣嚴(yán)峻，以鋼貿(mào)為主業(yè)的商戶很難及時回收鋼貿(mào)貨款，大量資金因此沉淀。
由于鋼貿(mào)行業(yè)經(jīng)營的特點，銀行提供的多為短期流動性貸款。然而，由于相當(dāng)比例的商戶從鋼貿(mào)上無法盈利轉(zhuǎn)而投向房地產(chǎn)、餐飲娛樂等市場，導(dǎo)致資金固化，喪失流動性短貸長用，對外投資導(dǎo)致資金固化。
尋求對策銀行騰挪、轉(zhuǎn)貸
交行、建行涉及無錫鋼貿(mào)類貸款規(guī)模較大，這一直以來都是當(dāng)?shù)劂y行業(yè)眾所周知的事實。“估計交行在無錫涉及鋼貿(mào)類貸款有100億左右，建行次之。”當(dāng)?shù)匾晃怀巧绦腥耸勘硎尽?/p>
上述無錫銀監(jiān)系統(tǒng)人士也表示：“無錫地區(qū)涉及鋼貿(mào)貸款總量大約兩百多億，交行大約有百億左右”。他表示，交行之所以涉及規(guī)模較大，與該行策略有一定的關(guān)系，“此前他們對鋼貿(mào)業(yè)的支持力度就一直比較大。”
盡管鋼貿(mào)業(yè)形勢惡劣，但并未對交行的當(dāng)前資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生巨大的沖擊。“目前來看，交行涉及鋼貿(mào)類貸款的不良率還不是很高，而且上半年當(dāng)?shù)亟恍械睦麧櫨鸵堰_(dá)20億。”接近無錫交行的一位銀行業(yè)人士如此表示。
而交行無錫分行的一位人士表示，他們現(xiàn)在采取的辦法是時間換空間，現(xiàn)在收貸款是最不明智的做法，因為貸款一收就把企業(yè)徹底收死了。“9月、10月就是貸款到期的高峰期，我們現(xiàn)在策略就是"總量控制，加固減退"，盡量采取轉(zhuǎn)貸方式來解決。”
他透露，目前該行涉及鋼貿(mào)行業(yè)的貸款逾期的比較多。“但逾期超過90天的不多，基本上都能在90天內(nèi)轉(zhuǎn)通，真正形成不良的幾乎沒有，可以忽略不計。”
由于每個銀行對于逾期類貸款、關(guān)注類貸款的認(rèn)定口徑不一，因而表現(xiàn)在各行相應(yīng)各類貸款數(shù)據(jù)也就不太一樣。
據(jù)當(dāng)?shù)匾晃淮笮械娜耸勘硎�，該行逾�?0天的貸款，才被算作關(guān)注類貸款。如果90天以后，公司和相關(guān)的擔(dān)保公司也無力償還了，才計入不良，所以這些風(fēng)險可能現(xiàn)在還沒有體現(xiàn)到壞賬數(shù)據(jù)里。
該人士稱，對于問題貸款，銀行的資產(chǎn)處置通常分兩種情況，一種是有擔(dān)保的貸款，該行對于鋼貿(mào)類的項目要求100%進(jìn)行擔(dān)保，這樣的話，一旦出了問題就可以向鋼貿(mào)企業(yè)和擔(dān)保公司兩頭追索。
還有一種情況是用鋼材質(zhì)押、或者倉單質(zhì)押。不過質(zhì)押率在不斷的時期有所不同，如2010年的時候按照材市價的七到八折來貸款，2011年的時候也有五到六折。在貸款出現(xiàn)問題之后，銀行可以將抵押物進(jìn)行出售償還貸款。
上述監(jiān)管系統(tǒng)人士說，銀行主要通過三個方法來解決問題貸款：一是對于有真實經(jīng)營背景、只是暫時處于困難的鋼貿(mào)企業(yè)要盡可能支持；二是對于那些“問題”鋼貿(mào)企業(yè)，只能盡可能處置抵押的資產(chǎn)，收回一點是一點；三是對于“跑路”的鋼貿(mào)老板，通過公安部門介入控制調(diào)查。
為了盡可能避免貸款納入“不良”范圍，銀行會盡可能對存量部分進(jìn)行轉(zhuǎn)貸，也有擔(dān)保公司“私下為客戶歸還銀行貸款”，或者通過小貸公司進(jìn)行“過橋貸款”。
從另外一個方面而言，無錫銀行業(yè)良好的盈利狀況，也能給其風(fēng)險防控帶來一定的底氣。據(jù)悉，無錫上半年銀行業(yè)利潤超過百億元。
記者從無錫銀監(jiān)系統(tǒng)獲得數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月底，無錫地區(qū)銀行不良貸款余額總量為74億，比年初增長18億；而不良率則為0.95%，比年初增長0.19%。
代償率倍增擔(dān)保公司承壓
對于信貸鏈條上的擔(dān)保公司而言，今年會是個難過的年景。
當(dāng)?shù)匾晃粨?dān)保業(yè)人士稱，在當(dāng)前的擔(dān)保機(jī)制下，一旦出現(xiàn)商戶無力償還貸款，擔(dān)保公司在第一時間就要進(jìn)行代償，擔(dān)保公司主動代償之后，原來銀行與商戶間的信貸關(guān)系就要轉(zhuǎn)化為商戶與擔(dān)保公司之間的民間債務(wù)關(guān)系，商戶的不良記錄不會在征信系統(tǒng)中體現(xiàn)，導(dǎo)致沒錢的還不了，有錢的也不愿意還，擔(dān)保公司的利益將更得不到有效保障。
據(jù)不完全調(diào)查，目前無錫鋼貿(mào)類擔(dān)保公司已出現(xiàn)了3.68億元的代償。而據(jù)該市經(jīng)信委統(tǒng)計，今年1至7月份，該市擔(dān)保公司代償發(fā)生金額達(dá)1.95億元，代償率半年激增4倍。實際發(fā)生的代償額估計比這個數(shù)值還要高許多，行業(yè)運行的風(fēng)險顯著加大，四季度還要面對更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
兩個代償數(shù)據(jù)的差異，主要是由于今年6月份該市完成了對融資性擔(dān)保許可證的年度審查，該市有11家融資性擔(dān)保公司被取消融資擔(dān)保資質(zhì)，不再納入監(jiān)管統(tǒng)計系統(tǒng)。11家擔(dān)保公司中有10家為鋼貿(mào)類融資性擔(dān)保公司。
根據(jù)該市融資擔(dān)保監(jiān)管系統(tǒng)統(tǒng)計，至今年7月末，該市融資性擔(dān)保公司在保責(zé)任余額比年初數(shù)下降42.85億元，同比下降4.37%，下降的主要原因銀行對鋼貿(mào)類擔(dān)保公司的信貸規(guī)模有所壓縮，以及11家融資性擔(dān)保公司未被納入統(tǒng)計。
無錫擔(dān)保行業(yè)協(xié)會人士稱，實際上，在銀、保、企三方合作中，擔(dān)保業(yè)還處于明顯弱勢地位，銀行業(yè)在獲得貸款較高回報時，擔(dān)保機(jī)構(gòu)職能收取較低廉的保費。無錫融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)平均年擔(dān)保費在2%左右。在企業(yè)貸款成本中所占比例極小，卻承擔(dān)著較大的代償風(fēng)險。
該人士還稱，國家有關(guān)財稅政策不利于提高擔(dān)保公司的業(yè)務(wù)拓展積極性。財政部、國家稅務(wù)總局今年出臺的財稅2012年25號文取消了以前實施的稅前提取2金的政策，這就使得當(dāng)前經(jīng)營十分困難的融資性擔(dān)保業(yè)更是雪上加霜。
在無錫市日前舉行的擔(dān)保行業(yè)會議上，該市經(jīng)信委副主任華少波不無憂慮地表示。“我市鋼貿(mào)類擔(dān)保公司數(shù)量全省最多，前幾年鋼貿(mào)類擔(dān)保公司為我市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展作出的貢獻(xiàn)有目共睹，但由于經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的變化和自身經(jīng)營模式固有的不足。目前可以說是生存艱辛、前途未卜。”
而從行業(yè)自身發(fā)展和政策面情況分析，今年下半年鋼貿(mào)發(fā)生根本性好轉(zhuǎn)的可能性并不大，該市相當(dāng)比例的鋼貿(mào)市場有可能出現(xiàn)重大系統(tǒng)性風(fēng)險，同時由于各地鋼貿(mào)商人的關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險還有可能通過傳導(dǎo)進(jìn)一步放大。
華少波稱，在此種情況下，全力防范鋼貿(mào)類擔(dān)保公司系統(tǒng)性風(fēng)險已成為他們當(dāng)前和今后一段時間工作的重中之重，不能有絲毫的松懈。
華少波建議，人行和各商業(yè)銀行采取允許適度逾期的政策，給予擔(dān)保公司代償一定的寬限期，直到不良記錄進(jìn)入征信系統(tǒng)。同時建議人行、銀監(jiān)等部門督促和指導(dǎo)各商業(yè)銀行對鋼貿(mào)市場不要采取大規(guī)模收貸和壓縮信貸規(guī)模的行為。銀行業(yè)對任何行業(yè)和企業(yè)采取急剎車、急收貸的行為都將導(dǎo)致某個行業(yè)和企業(yè)的滅頂之災(zāi)。
他還表示，建議各商業(yè)銀行繼續(xù)總體保持當(dāng)前信貸規(guī)模，對正常經(jīng)營的商戶給予續(xù)貸，采取靈活措施確保及時轉(zhuǎn)貸，同時要適當(dāng)降低商戶融資成本。
（關(guān)鍵字：鋼貿(mào)行業(yè) 銀行 擔(dān)保業(yè)）
