6月18日報道：羅平鋅電6月17日晚間公布非公開發(fā)行股票預(yù)案，計劃向不超過10名的特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過5700萬股，發(fā)行價格不低于15.74元/股。募集資金總額不超過89483.10萬元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于收購普定縣宏泰礦業(yè)有限公司100%股權(quán)、含鋅渣綜合回收系統(tǒng)技術(shù)改造工程，并用于補充流動資金。

擴大生產(chǎn)規(guī)模

根據(jù)預(yù)案，此次募集資金中的4.5億元將用于收購宏泰礦業(yè)100%股權(quán)。截至2015年4月30日，宏泰礦業(yè)擁有兩項采礦權(quán)：普定縣雞場坡鄉(xiāng)砂巖鉛鋅礦，開采礦種為鋅礦，生產(chǎn)規(guī)模為每年5萬噸，有效期自2009年9月至2019年9月;玉合鉛鋅礦，開采礦種為鋅礦、鉛礦，生產(chǎn)規(guī)模為每年3萬噸，有效期2015年6月至2018年7月。

宏泰礦業(yè)的主要資產(chǎn)為砂巖鉛鋅礦。根據(jù)貴州省國土資源廳出具的《關(guān)于<貴州省普定縣雞場坡鄉(xiāng)砂巖鉛鋅礦資源儲量核實及勘探報告>礦產(chǎn)資源儲量評審備案證明的函》，截至基準日2014年4月30日，評審備案的礦區(qū)范圍內(nèi)鋅礦石保有資源儲量902.52萬噸，鋅金屬量507057噸;鉛礦石保有資源儲量261.58萬噸，鉛金屬量25861噸。

宏泰礦業(yè)原采礦權(quán)證生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)5萬噸，換發(fā)新采礦權(quán)證后擬將生產(chǎn)規(guī)模擴大至年產(chǎn)45萬噸。2015年3月23日，普定縣工業(yè)和經(jīng)濟貿(mào)易局出具《關(guān)于同意普定縣宏泰礦業(yè)有限公司砂巖鉛鋅礦年產(chǎn)45萬噸鉛鋅開采技術(shù)改造項目開展前期工作的函》，同意宏泰礦業(yè)砂巖鉛鋅礦年產(chǎn)45萬噸鉛鋅開采技術(shù)改造項目開展各項前期工作，砂巖鉛鋅礦年產(chǎn)45萬噸鉛鋅開采技術(shù)改造項目的正式立項文件正在辦理當中。

消除同業(yè)競爭

根據(jù)預(yù)案，目前貴州泛華礦業(yè)集團有限公司持有宏泰礦業(yè)100%股權(quán)。截至本預(yù)案披露之日，泛華礦業(yè)持有羅平鋅電32.37%的股權(quán)，為公司的第二大股東，本次非公開發(fā)行募集資金收購資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2013年11月，羅平鋅電發(fā)行股份購買泛華礦業(yè)持有的向榮礦業(yè)和德榮礦業(yè)100%股權(quán)后，泛華礦業(yè)持有公司32.37%股權(quán)，成為公司的第二大股東。泛華礦業(yè)還持有宏泰礦業(yè)100%股權(quán)，由于當時宏泰礦業(yè)擁有的鉛鋅礦的勘探和資源儲量核實工作尚未完成、采礦許可證未換發(fā)以及相應(yīng)的立項、環(huán)保和安全生產(chǎn)許可審批手續(xù)未辦理等原因，不滿足相關(guān)規(guī)定，因此未注入上市公司。

目前，泛華礦業(yè)旗下的宏泰礦業(yè)的鉛鋅礦基本達到開采和生產(chǎn)條件，本次收購宏泰礦業(yè)100%股權(quán)系泛華礦業(yè)履行避免同業(yè)競爭的承諾，有助于消除潛在同業(yè)競爭，增強上市公司獨立性。

(關(guān)鍵字：羅平鋅電)