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馳宏鋅鍺2014年之前產(chǎn)能維持穩(wěn)定

  • 2012-4-9 9:48:52
  • 來源:網(wǎng)絡(luò)
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導(dǎo)讀: 冶煉產(chǎn)量小幅下降,鉛鋅業(yè)務(wù)低于預(yù)期
關(guān)鍵字: 馳宏鋅鍺 產(chǎn)能

冶煉產(chǎn)量小幅下降,鉛鋅業(yè)務(wù)低于預(yù)期

公司目前冶煉產(chǎn)能28萬噸,其中電鋅產(chǎn)能16萬噸,電鉛產(chǎn)能12萬噸。公司去年采選成本6500元/噸左右,冶煉加工費(fèi)6000~6500元/噸,因此冶煉環(huán)節(jié)基本盈虧平衡,尤其是外購礦冶煉業(yè)務(wù)因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)等問題幾乎沒有盈利,只能用來充作費(fèi)用攤薄。在這種情況下公司控制冶煉產(chǎn)量,恰逢會(huì)澤老廠6萬噸/年冶煉產(chǎn)能全部停產(chǎn),去年鉛鋅冶煉產(chǎn)量相應(yīng)減少10%,鉛鋅業(yè)務(wù)收入同比減少。

鍺、貴金屬等副產(chǎn)品成為新的盈利增長點(diǎn)

2011年鍺、貴金屬等副產(chǎn)品產(chǎn)量和價(jià)格大幅增長,為公司創(chuàng)造了新的盈利增長點(diǎn)。去年公司高純鍺產(chǎn)量同比增加10.9%,國內(nèi)鍺錠價(jià)格同比增長63%;銀錠產(chǎn)量同比增長23.1%,上,F(xiàn)貨銀價(jià)格同比增長65%。此外,去年公司與夜視集團(tuán)合資成立云南北方馳宏,目前鍺金屬全部供給北方馳宏使用,產(chǎn)品包括鍺單晶、四氯化鍺、紅外鍺片;公司還收購大興安嶺金欣礦業(yè)51%股權(quán),其鉬礦屬于特大型鉛鋅鉬多金屬礦,已經(jīng)進(jìn)入詳勘階段,并已經(jīng)拿到采礦證,預(yù)計(jì)2015年可以達(dá)到每年1萬噸鉬金屬量的產(chǎn)能。

資源擴(kuò)張順利冶煉產(chǎn)能會(huì)隨之上升

公司目前正積極推進(jìn)會(huì)澤、昭通等自有礦山周邊資源的整合,以及加拿大Selwyn等國外礦產(chǎn)資源的開發(fā),公司計(jì)劃“十二五”期間完成資源儲(chǔ)備1000萬噸,自給率50%的目標(biāo)。但在建項(xiàng)目多在2013年之后達(dá)產(chǎn),因此未來1、2年內(nèi)公司資源儲(chǔ)量和自產(chǎn)精礦產(chǎn)能沒有很大進(jìn)展。若資源擴(kuò)張進(jìn)展順利,公司會(huì)相應(yīng)增加精礦和冶煉的產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2014年公司自產(chǎn)精礦產(chǎn)能有望從目前的16萬噸增長至60萬噸左右,冶煉產(chǎn)能有望從目前的28萬噸提高到77萬噸。

盈利預(yù)測

預(yù)計(jì)公司12至14年EPS分別為0.28元、0.37元和0.58元,對應(yīng)市盈率為58倍、43倍和27倍,維持公司“增持”投資評級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

鉛鋅價(jià)(15615,75.00,0.48%)格大幅下跌;

未來鉛鋅價(jià)格走勢不好的情況下,公司或可能控制冶煉環(huán)節(jié)產(chǎn)量。

(責(zé)任編輯:00570)

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