5月10日晚間，通威股份（600438）公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬定增收購(gòu)永祥股份99.99%的股權(quán)和通威新能源100%股權(quán)，同時(shí)向特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金20億元，用于發(fā)展“魚光一體”等新產(chǎn)業(yè)模式和補(bǔ)充流動(dòng)資金，加碼光伏產(chǎn)業(yè)。公司股票于今日復(fù)牌。

預(yù)案顯示，本次擬收購(gòu)標(biāo)的之一的通威新能源為通威集團(tuán)2014年底注冊(cè)成立的新公司，本次擬收購(gòu)價(jià)格按照通威新能源已全部到位的注冊(cè)資本5000萬(wàn)元計(jì)算。

另一擬收購(gòu)標(biāo)的永祥股份擬作價(jià)20億元，較2014年底的賬面凈資產(chǎn)的增值率為11.94%。交易對(duì)方巨星集團(tuán)承諾，永祥股份2015年、2016年和2017年累計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)審計(jì)扣除非后的凈利潤(rùn)不低于6.3億元。其中，2015年不低于9000萬(wàn)元，2015年與2016年累計(jì)不低于3.1億元。

通威股份表示，大力開發(fā)太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物質(zhì)能等可再生能源利用技術(shù)是保證我國(guó)能源供應(yīng)安全和可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，“農(nóng)業(yè)+分布式光伏”的發(fā)展模式已經(jīng)成為我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展的主要方向之一。

從擬收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)來(lái)看，通威新能源主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的下游業(yè)務(wù)，主要開發(fā)“漁光一體”、“農(nóng)光互補(bǔ)”、“農(nóng)戶屋頂電站”等光伏電站業(yè)務(wù)；永祥股份主要業(yè)務(wù)為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的上游業(yè)務(wù)，主要研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高純太陽(yáng)能級(jí)多晶硅及氯堿等相關(guān)產(chǎn)品。

通威股份表示，重組完成后，上市公司與通威新能源、永祥股份將整合雙方在農(nóng)業(yè)資源和光伏行業(yè)中市場(chǎng)開拓、技術(shù)研發(fā)等方面的優(yōu)勢(shì)及資源，發(fā)揮公司的整體協(xié)同效應(yīng)，助力上市公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

目前，通威股份已成長(zhǎng)為集養(yǎng)殖技術(shù)研發(fā)、飼料銷售為一體的養(yǎng)殖綜合服務(wù)供應(yīng)商。2014年，公司實(shí)現(xiàn)飼料銷售399萬(wàn)噸，作為公司業(yè)務(wù)核心的水產(chǎn)飼料銷量居行業(yè)龍頭地位。

有分析認(rèn)為，通威股份在發(fā)揮傳統(tǒng)飼料核心競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，進(jìn)而將現(xiàn)有業(yè)務(wù)與光伏新能源行業(yè)有機(jī)結(jié)合，意味著公司現(xiàn)有的“平面經(jīng)濟(jì)”將向“立體經(jīng)濟(jì)”轉(zhuǎn)型。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，通威股份現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)和擬注入的光伏產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)，都是國(guó)家政策支持鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，若重組成功，通威股份也將是國(guó)內(nèi)首家將農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)與光伏新能源產(chǎn)業(yè)結(jié)合發(fā)展的上市公司。

按照計(jì)劃，通威股份針對(duì)“漁光一體”、“農(nóng)光互補(bǔ)”項(xiàng)目，將在江蘇、天津、四川、內(nèi)蒙、河北、山東等全國(guó)多個(gè)省市開展業(yè)務(wù)，申報(bào)的項(xiàng)目規(guī)模超過200MW;此外，還計(jì)劃在東部及沿海地區(qū)建設(shè)超過35000戶農(nóng)戶屋頂分布式發(fā)電項(xiàng)目，合計(jì)裝機(jī)容量約為100MW。

公司大股東通威集團(tuán)還承諾，將在未來(lái)五年內(nèi)把旗下成熟的光伏產(chǎn)業(yè)注入上市公司。未來(lái)的通威股份將充分發(fā)揮“農(nóng)戶資源”和“光伏行業(yè)資源”的協(xié)同效應(yīng)，大力發(fā)展“漁光一體”、“農(nóng)光互補(bǔ)”、 “農(nóng)戶屋頂電站”等光伏發(fā)電項(xiàng)目。同時(shí)積極利用公司電商平臺(tái)資源，合理優(yōu)化各項(xiàng)資源配置，全面提升公司產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的效率及效益，形成公司獨(dú)有的商業(yè)模式。

(關(guān)鍵字：通威股份 光伏)