&

富力再發(fā)2.38億美元債券

2012-8-24 10:52:48
來源：第一財(cái)經(jīng)日報(bào)
作者：

投稿
打印
收藏

分享到：

	導(dǎo)讀：	富力地產(chǎn)昨日公告稱，公司前一日與花旗、渣打銀行及瑞士銀行訂立認(rèn)購協(xié)議，發(fā)行2.38億美元利率為10.875%于2016年到期的美元優(yōu)先票據(jù)。這是富力地產(chǎn)借道旗下全資附屬公司所進(jìn)行的第二次海外發(fā)債。
	關(guān)鍵字：	富力美元債券渣打銀行

富力地產(chǎn)昨日公告稱，公司前一日與花旗、渣打銀行及瑞士銀行訂立認(rèn)購協(xié)議，發(fā)行2.38億美元利率為10.875%于2016年到期的美元優(yōu)先票據(jù)。這是富力地產(chǎn)借道旗下全資附屬公司所進(jìn)行的第二次海外發(fā)債。

富力地產(chǎn)的上一輪發(fā)債是2011年4月，也是該公司上市以來首次海外再融資行為，發(fā)行了26.12億元3年期離岸人民幣票據(jù)，利率7%；同時還發(fā)行1.5億美元5年期美元票據(jù)，利率10.875%。富力旗下的海外平臺鴻志投資為發(fā)債主體，而富力集團(tuán)作為其擔(dān)保并提供相關(guān)抵押資產(chǎn)。

富力稱，今次是在去年簽訂的相關(guān)協(xié)約條款下再次發(fā)行美元票據(jù)，這一次，也是由鴻志投資承擔(dān)發(fā)債主體，而所融得的2.38億美元資金將為離岸發(fā)展機(jī)會提供資金及作一般業(yè)務(wù)用途，同時為美元票據(jù)的利息儲備戶口提供資金。

分析人士稱，富力此番發(fā)債主要出于財(cái)務(wù)安排，或?yàn)橼H回2009年發(fā)行的債券準(zhǔn)備資金。公司16日披露的業(yè)績快報(bào)顯示，截至6月30日持有現(xiàn)金人民幣136.4億元，較年初增加約46億。

2012年上半年，集團(tuán)的合約銷售額增加9%至人民幣146億元，占全年目標(biāo)約46%。隨著銷售收入的增長，富力地產(chǎn)凈負(fù)債比率改善至84.7%，較2011年12月31日的85.9%下降1.2個百分點(diǎn)。

（關(guān)鍵詞：富力地產(chǎn) 花旗渣打銀行）

（責(zé)任編輯：00905）